為了制造八路軍主力部隊在敵占區活動的假象， 武忠義(王挺 飾)帶領戰士們進入敵占區后，準備迅速采取行動，一夜之間同時襲擊日軍的三個重要據點：杜家莊調車嘗孟家堰卡哨和八里溝炮樓。 衛三湖(張旭 飾)、 小四川(蘇茂洋 飾)和呂修文(史光輝 飾)都擔心人手不足，同時進攻這么多地方會有危險。武忠義讓呂修文帶領三分之二的戰士去攻打杜家莊調車場，讓衛三湖和 魯大魁(喬鵬樾 飾)帶領剩下的戰士去攻打八里溝炮樓，而他則獨自一人去攻打孟家堰卡哨。

前田(阮巡 飾)向小泉(朱瑞祥 飾)提議，趁八路軍在新根據地立足未穩，向其發動突襲。小泉熟知八路軍有深厚的群眾基礎，擔心到時候會有老百姓向他們通風報信，突襲難以成功。前田為了破壞八路軍的群眾基礎，向小泉提議組建一支偽裝成八路軍的特別行動隊，到各村搶糧殺人，讓老百姓對八路軍聞風喪膽。前田非常欣賞前田的計謀，讓他立刻采取行動，為日軍突襲新根據地創造有利條件。

武忠義冒充杜家莊保長混入孟家堰卡哨，拿出燒雞等美味佳肴跟偽軍頭目套近乎。日軍小隊長擔心他送的東西有毒，讓他自己先吃。武忠義故意推辭，日偽軍更加懷疑其中有詐。

呂修文帶領戰士們潛入杜家莊調車場，被附近崗樓里的守衛日軍發現，雙方展開火拼。呂修文趁亂開槍擊中了調車場內的儲油罐，引發巨大爆炸，所有車輛付之一炬。

孟家堰開哨的日偽軍聽到杜家莊那邊傳來槍戰聲，立刻跑出去查看。武忠義趁機吃下燒雞，假裝中毒而死。日軍小隊長帶領士兵加強戒備，沒空理會武忠義，就把他丟到一邊。武忠義趁日偽軍不備，向他們展開偷襲。

衛三湖和魯大魁帶領戰士們潛入八里溝炮樓，干掉了的那里的所有鬼子后，匆忙趕去孟家堰卡哨增援武忠義。但當他們趕到時才發現，武忠義早已獨自一人搞定了那里的日偽軍。

小泉得知杜家莊調車嘗孟家卡哨、八里溝炮樓一夜之間同時遭到八路軍偷襲，斷定防區內潛入八路軍主力部隊，不敢再輕舉妄動。