前田(阮巡 飾)受到田寬兄弟提供的假情報的誤導，把呂修文(史光輝 飾)當成了八路軍大名鼎鼎的武隊長。呂修文沒有糾正前田的錯誤，而是將錯就錯，直接冒充武忠義(王挺 飾)。

前田以“武隊長”做人質，向八路軍放出話來，讓他們拿宮城少將(楊清文 飾)進行交換。武忠義得知這個消息，決定想辦法救出呂修文。

前田和小泉(朱瑞祥 飾)去監獄勸說呂修文投降日軍。呂修文故意貶低小泉，稱贊前田，挑撥他們間的關系。小泉大怒，前田嚇得膽戰心驚，慌忙勸說小泉不要中了八路軍的離間之計。

武忠義去找陳祖壽(李大光 飾)幫忙營救呂修文，并說出自己的營救計劃。陳祖壽擔心自己因為這件事暴露，性命不保，猶豫不決。顧仙(張一鸞 飾)深明大義，知恩圖報，勸說陳祖壽棄暗投明相信武忠義。陳祖壽被顧仙說動了心，決定鋌而走險幫忙營救呂修文。

武忠義為了讓前田知道呂修文是假冒的“武隊長”，故意在交換宮城少將的事情上獅子大開口。前田中計，由此斷定呂修文并不是真正的“武隊長”。

陳祖壽按照武忠義的指示，故意去監獄對呂修文大打出手，謊稱他是自己的小舅子。前田索性來個放長線釣大魚，故意讓陳祖壽把“小舅子”帶回家，勸他說出宮城少將的下落。

武忠義猜到前田會派人暗中監視陳祖壽，就提前派衛三湖(張旭 飾)和李栓牢到陳家保護陳祖壽。陳祖壽把呂修文帶回家后，按照武忠義的指示，故意把他放走。暗中監視陳家的日軍便衣見狀，立刻兵分兩路，一路繼續跟蹤呂修文，一路闖入陳祖壽家。陳祖壽見自己暴露，就在衛三湖和李栓牢干掉闖進來的日軍便衣后，帶著顧仙投奔八路軍。