與皇協軍打起來的假八路越發地覺得不對勁，其中的隊長讓手下暫時停止射擊并從本子上找出這個管轄區域皇協隊隊長的名字。皇協隊隊長名叫黃德貴，假八路真日軍站出來喊他的名字，命令他停止射擊，黃德貴這才發現自己上了當。武工隊到了最后一道封鎖線跟前， 武忠義(王挺 飾)表示自己和呂修文(史光輝 飾)兩個人去吸引日軍主力，剩下的隊員們趁機突破封鎖線，隨后兩人再跟隊員們會合。

武忠義和呂修文來到日軍跟前，呂修文用一口流利的日語要求見他們日軍長官，這時黃德貴帶著兩名真日軍過來追捕他們，呂修文告訴日軍對方是八路，雙方又打了起來，等日軍發現上當時，武忠義和呂修文已經跑遠。三湖帶著剩下的隊員們成功通過封鎖線，武忠義與呂修文也與隊員們合流。隔天武工隊在日軍轄區又發現一批假八路，留下一個俘虜剩下的日軍都被解決，但這名俘虜也不知道日軍扮成八路軍的真正目的，武忠義琢磨著混進日軍司令部查明真相。

武工隊行軍路上遇到一伙打鬼子的劫匪，劫匪看他們有人穿著日軍軍裝，有人穿著八路軍軍裝，搞不清他們的真正身份便把武工隊抓到了寨子里。武忠義和呂修文分別把自己的身份告訴寨子的大當家鐵鞭(郭柏松 飾)，鐵鞭依舊不相信他們的話，只是給了兩人兩把大刀讓他們與寨子的好漢對打。日軍只會用刺刀而中國人才會用大刀殺敵，呂修文和武忠義兩人聯手將四名好漢打倒。

殺紅眼的呂修文拿著刀改為攻擊武忠義，攔不住的隊員們只能在一旁干著急，好在武忠義的刀法更勝一籌，他將呂修文的大刀打飛。鐵鞭這下相信了二人的話，并大擺宴席請武工隊吃飯。鐵鞭的女兒鐵蓮花(許瑤璇 飾)很敬佩武忠義，吃飯時她一直偷偷觀察著武忠義的一舉一動。呂修文知道武忠義想勸鐵鞭加入八路軍，他讓武忠義把自己的想法說出來。另一邊日軍的后勤物資被劫，他們準備全面掃蕩八路軍的新根據地。