中國代表團去聯合國的路程十分艱難，要途經莫斯科、捷克、英國才能輾轉到美國，美國駐聯合國代表杜勒斯一向以反共著稱，他提出一個議案，反對新中國出席聯合國大會，但是很多代表認為討論國際爭端應該由當事國出席，這是聯合國憲章要求的國際慣例，否決了美國提議。

　　子楓和凌月在紐約機場遇到了云天老朋友，凌月表現的很親熱，云天說自己在香港做生意，問還有誰來紐約，凌月老實說出有子楓隨同，云天詢問凌月此行目的，凌月老實說出參加聯合國大會，子楓趕緊截住話說來出差，云天要請凌月吃飯，子楓說還有事改天。

　　事后子楓向伍修權(周建鵬 飾)團長匯報，十分懷疑云天，這次碰面決非偶然。伍修權早就想到蔣介石(馬曉偉 飾)會派特務來紐約興風作浪，而且海云天(宋禹 飾)突然出現就是故意向何子楓(楊奇鳴 飾)施加壓力，伍修權讓何子楓提醒代表團成員務必小心。

　　子楓和凌月與云天吃飯，凌月回憶在酒吧認識云天，后來在一起成為好朋友，云天感嘆當年在德國處處贏子楓，惟獨沒有把凌月從他那里搶走，子楓說以前許多比試都是故意輸給他的，云天指責子楓做事不對，他云天把他當朋友，而子楓卻當自己是敵人。子楓說是敵人還是朋友都在一念之間，云天覺得子楓說話奇怪的很，想和凌月單獨談。

　　云天私下希望凌月跟自己走，去美國或者其他國家都行，凌月認為他不了解自己目前的情況，自己目前過的很好，不需要云天為自己做任何事情。云天說自己很愛她，承認她有個很好的工作，也有個很好的位置，但那是中共利用她父親的名望，讓她為中共賣命，其實根本不信任他們一家。凌月表示要為新中國出力，永遠不會跟他走，指責他為了私欲出賣靈魂。

　　子楓在回去的車上詢問凌月云天說了什么，凌月說云天只是敘舊，此時被一群青幫的人擋住去路，子楓與之搏斗，警察趕到，驅逐了青幫。

　　伍修權出席大會前不住地照鏡子，這是伍修權一生中第二次照鏡子，第一次是當紅軍，這次是因為代表5億中國人和外國人見面。伍修權出門參加會議，遭到反共分子抗議，大喊著讓他滾出聯合國，他猜一定是國民黨組織的。

　　北京，毛澤東(唐國強 飾)感慨外交工作是與戰爭相對立的行為，是以筆墨和文字形式的另一種斗爭，如果志愿軍能把戰爭狂人麥克阿瑟套住，往口袋里裝就好了。

　　梁興初率領的38軍遭遇美國黑人團的襲擊，他們打了敗仗，彭德懷(董勇 飾)指責梁興初，38軍沒能按照主席的要求打好第一仗，威脅以后再敗就撤職取消番號。

　　伍修權在聯合國大會上發表講話，控訴美國侵略中國臺灣的非法行為，美國代表百般抵賴拒不承認，伍修權質問第七艦隊哪里去了，難道到火星上了，朝鮮戰爭每天都在用炮火傷害中國人民，和當年日本侵略行為一樣，但不同的是現在的中國已經站立起來了。他要求大會強烈譴責和制裁美國侵略臺灣，責令美軍撤出臺灣，撤出朝鮮。聯合國大會最終在美國的操縱下無限期擱置中國的提議，毛澤東認為雖擺猶榮，聯合國大會上解決不了的問題只有在朝鮮戰場上解決。

　　美國第八軍團司令沃克率軍長驅直入，眼看就要進入三所里主峰，彭德懷聯系113師不通，如果他們不穿插到位，就不能扎緊口子，美軍感嘆志愿軍人多。113師已經占領要地，美軍正在反撲，就看梁興初率領的38軍能否擋住美軍，梁興初果然大獲全勝，彭德懷通令嘉獎38軍，梁興初向戰士大喊被彭德懷表揚，高呼中國人民志愿軍萬歲，38軍萬歲。

　　消息傳到北京，中央領導歡欣鼓舞，周恩來(孫維民 飾)嘲笑美國自稱常勝之軍，嘗到了失敗的滋味，劉少奇(郭連文 飾)也認為這下斯大林對中國刮目相看了。

　　毛澤東卻嚴肅地提出后勤補給問題，果然出現了嚴重短缺，不僅缺少糧食，還缺少被服、彈藥、藥品，毛澤東要求必須保證供給，一切都要為了前線。

　　杜魯門威脅必要時要采取一切手段，暗示原子彈的使用。北京接到消息，美國已經將原子彈運到朝鮮，可能會對朝鮮和中國使用，毛澤東表示不怕核威脅，要用手榴彈打敗美國，立即對美國發起第三次進攻。

　　志愿軍的將領們很犯愁，再打下去，就從運動戰變成了陣地戰，這可是志愿軍的短板，因為他們的武器裝備不占優勢。而且越過了三八線，就沒辦法得到一粒糧食，這些困難都是決定戰役勝敗的重要因素，但是既然中央要求發動第三次戰役，就一定執行，軍事必須服從政治，

　　留美學者錢學森(劉愷威 飾)看了伍修權在聯合國的發言以及中國代表團在紐約的風采，心里備受鼓舞，想回國效力。