周恩來(孫維民 飾)告訴毛澤東(唐國強 飾)跟富爾談論建交的焦點卡在臺灣問題上，要法國馬上跟“中華民國”斷絕一切外交關系有些困難。毛澤東知道戴高樂念舊，畢竟二戰的時候蔣介石(馬曉偉 飾)曾經站在法國那邊。蔣經國(趙凱 飾)跟蔣介石匯報富爾經香港進入大陸，肯定會跟毛澤東見面會談，擔心戴高樂要做出不利于國民黨的事，只是戴高樂又偏偏就是不怕得罪美國人的主。富爾再和周恩來會談，他想了一個方案，認為雙方都愿意建立外交關系，周恩來告訴富爾他們便互派大使。富爾表示法國承認的是中華人民共和國，但保留臺灣問題。周恩來強調法國得承認臺灣是中國的一個省，還讓富爾把他們的態度轉告戴高樂。富爾提出要見毛澤東，周恩來答應轉告，提出富爾既然是來旅游的，建議富爾先去內蒙古看看草原的風光。戴高樂心神不寧，富爾去北京已經五天了，卻一點消息也沒有，擔心中國會拒絕跟法國建交。戴高樂看了毛澤東的詩詞，有關世界上的很多問題都特別想要跟毛澤東交流。夫人勸戴高樂不要太擔心，就靜候佳音。富爾去內蒙古草原了，周恩來問毛澤東下一步要怎么和富爾接觸。毛澤東稱周恩來堅持的原則沒錯，但法國是西方的一個重要大國，中國要爭取跟法國建交。毛澤東認為還是要積極溝通，在不放棄大原則的前提下求同存異，爭取把事情談好。陳毅(谷偉 飾)帶富爾夜游黃浦江，講起他和周恩來一起在法國勤工儉學的經歷。陳毅跟富爾在游輪上商談中法建交之事，中國這次改先立后破，讓法國先跟中國正式建交，再和蔣介石的“中華民國”斷交。毛澤東跟富爾見面，欣賞戴高樂是敢于特立獨行的人，敢于跟美國土叫板，他就愿意跟這樣的領導人交朋友。毛澤東讓富爾要就派大使過來，不要像英國那樣搞了幾十年還只是代辦。富爾還跟周恩來簽署了法中建交的《談話要點》，既然事情辦完了，毛澤東讓富爾好好游上海，富爾還邀請毛澤東早日去法國巴黎。美國駐法大使波倫見戴高樂，只為求證法國和中國建交到了什么地步。戴高樂承認富爾確實去了北京，但還沒有回來，所以并不知道事情進展到什么地步，但可以肯定的是一切皆有可能。波倫難以置信，沒想到法國竟要跟中國建交。蔣經國欲言又止地告訴蔣介石，富爾到了北京見到了毛澤東，毛澤東應該跟富爾交底了，現在富爾返回巴黎。蔣介石讓蔣經國安排國民黨外交部次長沈昌煥去巴黎，一是打探消息，二是和戴高樂聯絡感情，還親自寫了封信讓沈昌煥交給戴高樂。富爾回到巴黎，告訴戴高樂毛澤東很直接，讓他們要派就派大使過去，不要學英國拖泥帶水。戴高樂趁熱打鐵，安排富爾馬上去辦，并且要對這件事情保密。沈昌煥見到戴高樂，并將蔣介石的親筆信交給戴高樂，結果看了信的戴高樂卻沒有任何回應。沈昌煥不好繼續滯留法國，很快回到臺灣跟蔣介石匯報，蔣介石忍不住感慨拿破侖曾經說過中國是一頭沉睡的雄獅，如今中共已經蘇醒。1963年4月，為了加強東南亞國家的友誼，劉少奇(郭連文 飾)攜妻訪問了印度尼西亞，與印尼總統蘇加諾進行友好會談，并共同簽署了《聯合公報》。潛伏在印尼的海云天(宋禹 飾)接到蔣經國的電話指示開始策劃暗殺劉少奇的計劃，通知金邊組的兄弟執行此次行動。周恩來得到情報安排何子楓(楊奇鳴 飾)立即趕赴柬埔寨，確保劉少奇的安全。1963年4月20日，劉少奇一行出訪緬甸。