基辛格第六次來美國，毛澤東(唐國強 飾)提起水門事件，不知道美國國內為何對水門事件這么感興趣，在他眼里尼克松是個好總統，不希望尼克松被這件事糾纏。基辛格表明美國希望跟中國建立正常的外交關系的意愿，但是中間有一個臺灣的問題。毛澤東提出可以按照日本那樣建交，基辛格為難，鑒于美國的政治體制，無法立即和臺灣斷交。毛澤東認為那是美國的事，雖說期待尼克松再次訪華，但只要美國政府不與臺灣斷交，中國領導人是不會訪問美國。水門事件在美國掀起軒然大波，蔣介石(馬曉偉 飾)恨不得尼克松從總統的寶座上跌落下來，到時他們再把國會那邊親“中華民國”的議員工作做扎實，還是可以扳回一局的。周恩來(孫維民 飾)已經做了第三次手術，卻還放不下手頭上的工作，鄧穎超(黃薇 飾)對此十分擔心。鄧小平(盧奇 飾)來見周恩來，決定還是采納周恩來的意見，把毛澤東關于三個世界劃分的理論作為重點，向國際社會傳達中國對國際形勢的新看法。毛澤東對這次會議非常重視，專門交代周恩來安排代表團一定要乘坐專機，為了確保代表團能安全及時抵達，可以進行東西兩線試航。1974年4月6日，鄧小平率中國代表團啟程前往紐約，周恩來抱病來機場和四千余群眾一起為鄧小平舉行隆重的歡送儀式。鄧小平率團出席聯大會議，并在聯大中發表了重要的演講。鄧小平指出中國是社會主義國家，也是一個發展中國家，中國屬于第三世界，堅決同第三世界其他國家一起為反對帝國主義、霸權主義和殖民主義而斗爭。鄧小平的發言不斷地被熱烈的掌聲打斷，毛澤東關于第三世界的理論在全世界引起了強烈的共鳴。會議結束后，中國代表團席前排起了長龍，幾十個國家的大使團長爭相與鄧小平握手祝賀。鄧小平跟基辛格會面討論臺灣問題，基辛格表示臺灣問題在中美聯合公報后，就一直在努力減少在臺灣的存在感。鄧小平注意到美國在臺灣問題上出現退步，因為美國不僅安排大使出任臺灣，還同意臺灣在美國增加領事館，根本沒有兌現當初對中國的承諾。鄧小平強調在臺灣問題上愿意解決相對快一些，但是中美關系的正常化只能按日本模式，其他任何模式都不可能。1974年6月，周恩來要去住院動手術，可他十分舍不得生活了二十六年的西花廳。周恩來住進了解放軍305醫院，接受第三次膀胱癌的手術，但從此再也沒能回到那個鐫刻著他記憶和情感的西花廳。1974年8月，美國總統尼克松因水門事件威信急劇下降，被迫辭去總統職務，副總統福特宣示接任總統。黃鎮(侯祥玲 飾)前來祝賀福特，福特表態會奉行《上海公報》的既定原則并致力于實現兩國關系最終走向正常化。福特還親自寫了一封信，讓黃鎮轉交給毛澤東，他認為現在沒有比加速中美關系正常化更重要的事。韓敘埋怨福特腳踩兩只船，一方面對黃鎮做出無比親切的樣子，另一方面在參眾兩院聯席會上公開表示繼續支持臺灣。黃鎮剛剛接到美國國務院通知，基辛格原本的訪華也推遲了。此時黃鎮又收到讓他回國的電報，他和朱霖(黑妹 飾)匆忙趕回國。黃鎮去看望周恩來，周恩來指出福特上臺后，中美關系明顯出現倒退的現象，不過黃鎮在美國的工作很活躍，這可是未雨綢繆。可黃鎮委屈，他購買聯絡處的房子還被人告狀，想要辭職。周恩來寬慰黃鎮問心無愧就好，不要動不動就撂挑子，說明駐美國聯絡處崗位的重要性。1974年美國國務卿基辛格抵達北京，開啟了第七次訪華之旅。布什是新的駐華聯絡處主任，他很喜歡中國，尤其喜歡北京的胡同。鄧小平接見了基辛格，指出1972年簽署了上海公報到現在已經兩年半了，可中美關系非但沒有按照他們承諾的推進，反而在臺灣問題上立場明確地倒退。鄧小平要求美國在臺灣問題上要做到裁軍、廢約和斷交，然后再和中國建交。基辛格提出一個可以變通的辦法，他們可以在北京設立大使館，在臺灣設一個聯絡處，另外美國希望中國能發表一個聲明，明確承諾在臺灣問題上將以和平方式解決，以便美國放棄美臺共同防御條約。鄧小平明確指出基辛格這樣的表述是一中一臺的變種，中國不能接受，至于美國和臺灣簽訂的共同防御協定，按照上海公報的原則必須廢除。臺灣是中國的內政，不容干涉。基辛格提出想要見毛澤東，鄧小平說明毛澤東在長沙，不方便安排會見。周恩來抱病堅持工作，讓鄧穎超去外交部問問，西哈努王什么時候有時間，讓他來一趟，無比感傷地說興許他們這是最后一次見面。