素影當上月神蓋聶(陸毅 飾)收天明為徒

素影多年以來一直渴望當上月神，東皇太一因素影抓回了高月(胡冰卿 飾)，決定重賞素影。

小司命辦事不力，屢次三番惹怒東皇太一，被東皇太一囚禁在牢房中。

大司命(宋寧 飾)非常關心小司命，悄悄到牢房中探訪小司命，在他痛惜的目光中，小司命靠在牢房墻壁下一動不動，仿如一具死尸。

高月被囚禁在一間密室內，夢到了母親，夢醒過后，高月發現素影坐在床邊。素影與高月母親是同胞姐妹，兩人長得一模一樣，高月誤將素影當成母親，驚喜交加往素影懷中撲去。

素影的神色不太自然，過了片刻之后勃然大怒，狠狠煽了高月一個耳光，稱自己不是高月的母親。高月回過神來，意識到自己認錯了人，趕緊下床尋找出路。密室內四面皆是高高的圍墻，高月左看右看，始終找不到逃生之路。

多年以前，素影與高母同是東皇太一的弟子，東皇太一看重高母，冷落了素影，由此導致姐妹兩人產生絕裂，形如水火。

素影一心想取代高母的位置成為月神，東皇太一因素影俘獲高月，把像征月神的頭飾戴在素影的頭上，正式宣封素影為月神。

大司命與素影素來不和，對素影殘害自己同胞妹妹的女兒提出質疑，提醒素影做盡傷天害理之事，早晚在夢中被死亡多年的妹妹咒罵。

東皇太一對高月施法，折磨高月的身體，高月體內懷有玉珪之力，與懷有玉煞之力的荊天明(蔣勁夫 飾)相互感應。荊天明在睡夢中感應到了高月在呼救，迅速驚醒過來，向蓋聶講述夢到的情景。夢中的高月被綁在木柱上，向荊天明發出無助的求救聲。

蓋聶為了幫助荊天明營救高月，傳授七殺門功夫秘訣給荊天明。蓋聶號稱天下第一劍，功夫高強，荊天明做夢都想獲得蓋聶真傳，蓋聶因荊天明已是墨家新一代巨子，決定收其為徒，助其成就一番大業。

秦始皇日理萬機，每天批閱大量奏折，心血來潮向趙高問起胡亥(姚一奇 飾)的年齡，趙高對外服侍秦始皇，對內是東皇太一，步步為營企圖奪到秦朝大權。秦始皇從趙高嘴中得知胡亥年方十七，并不打算急于傳位給胡亥。因頭痛病發作，秦始皇急喚太醫送來丹藥緩解頭痛。練丹的術士獻上丹藥，秦始皇送入嘴中，神色立時舒緩了許多。