在李鐵夫的建議下，劉少奇(趙波 飾)決定將大游行提前舉行。在合理的組織和帶領下，天津反日大游行沒有一人受傷或被捕，取得完全勝利。

抗日戰爭進入白熱化階段，劉少奇派遣周小舟代表共產黨，去南京與國民黨秘密接觸，代表共產黨提出六項要求：開放抗日群眾運動;由各黨各派組成國防政府和抗日聯軍;釋放一切抗日愛國的政治犯;改善工農群眾的生活;停止進攻蘇區，承認蘇區的合法地位;劃定地區給南方各省游擊隊集中訓練，待機出發抗日。蔣介石(張明健 飾)提出中共的軍隊必須改編為國民革命軍。

按照毛澤東(侯京健 飾)的指示，劉少奇抓緊對實力派軍人的統戰工作，組織抗日民族統一戰線。他一封接一封地給有實力的軍人寫信，講述共產黨人對于抗日的態度，求得他們的支持。