1942年3月，劉少奇(趙波 飾)起程回延安參加七大，他從華中出發，率先到達山東。靠著與山東黨員干部同工作、同勞動的辦法，徹底解決了錯綜復雜的山東黨內問題。劉少奇來到彭德懷的八路軍總部，批評彭德懷群眾工作開展得不好，減租減息的工作沒有做到位。彭德懷也生氣地表示要一邊抗日，又要開展群眾工作確實有困難，覺得劉少奇不體諒自己的工作。二人大吵了一架，可吵歸吵，隨后二人心平氣和地談了話，彭德懷表示會親自監督各根據地減租減息政策的落實狀況。劉少奇發現了人民群眾在抗戰中依靠聰明才智創造的地道戰和地雷戰，他大力推廣這兩種戰術，使之成為了新型的游擊戰爭方式。自1942年3月出發到12月抵達，劉少奇前后歷時9個多月，行程3000余里，經歷了一次險象環生的“小長征”，終于回到了延安。