張聞天和王明即將從蘇聯回國工作，毛澤東(侯京健 飾)將所有政治局委員、候補委員召回延安開會。王明在政治局會議上作了報告，對洛川會議以來所強調的“獨立自主”提出嚴重的質疑。王明批評劉少奇(趙波 飾)，影射毛澤東，對中央一系列的抗戰方略展開了批駁。

劉少奇參加完中央政治局會議后返回臨汾。在向八路軍總部傳達會議精神的時候劉少奇強調：晉察冀根據地的游擊戰爭已經在戰略上遲滯了日寇的前進，保衛了晉南、晉西，為華北抗戰的許多友軍創造了休整和重新備戰的時間，已經顯現了游擊戰爭巨大的示范意義。

中央發來張國燾叛逃的消息，為了穩定和維護好大局，毛澤東希望劉少奇到延安工作。回到延安后，謝飛(陳秋伶 飾)看劉少奇很想念3個孩子，便將此事告訴了周恩來(夏德俊 飾)和鄧穎超。周恩來指示長江局立即著手尋找愛兒，同時安排上海的同志尋找毛毛。