劉少奇(趙波 飾)正與毛澤東(侯京健 飾)就冀東大暴動后期的工作安排展開談話，謝飛(陳秋伶 飾)高興地沖進來告訴劉少奇，愛兒找到了。此時，接到劉少奇信的六哥也帶著14歲的葆華來到了延安。

八路軍四縱和冀東抗聯西撤平西途經密云、白河時，受到日偽軍截擊，損失慘重。據此，劉少奇認為中央應盡快解決兩條政治路線的問題。正好王稼祥(張哲人 飾)從蘇聯回來，帶來了共產國際對中國形勢的建議。共產國際贊同中央建立抗日民族統一戰線的政治路線，并支持毛澤東為中國共產黨的領導人。

中共六屆六中全會在延安召開，批判了王明的右傾投降主義路線，統一了全黨思想。會議期間，武漢會戰結束，侵華日軍已被嚴重消耗，無力繼續進行戰略進攻，自此抗日戰爭進入戰略相持階段。