蔣隊長詢問當天押送大冢一郎去刑場的警員，發現當日大冢一郎在被押送的途中被掉了包。通過比對兇殺案發現場的血跡和“被害”商人的血液血型，蔣隊長認定當晚被害的一定是大冢一郎并向劉宗山報告。劉宗山立刻命令蔣隊長抓捕正要逃走的馬遙遠，并將他關押審查，打入死牢。韓道嵋(江寧波 飾)典獄長放走了馬遙遠。劉宗山便讓蔣探長封鎖消息，并且要求立刻逮捕金浩(王斑 飾)當替罪羊以維護警局顏面。

金浩逃亡折返，得知徐曼(陶飛霏 飾)被警察局逮捕，便只身前往警局自首，希望能換回徐曼。監獄中金浩被嚴刑拷打，依然一口咬定自己殺的是大冢一郎，不是外地商人。劉宗山派人給已被打昏的金浩制造了一份假的招供文件，并秘密安排外地商人親屬到警局門前哭冤，宣布將在三天后公開審判金浩。

劉宗山告訴徐曼金浩的情況，并提議讓她參加國民黨特訓班，這樣可以放金浩一條生路。徐曼答應了劉宗山要求，之后來到死囚監獄見金浩最后一面。金浩見到徐曼，心想這恐怕是此生最后一次見面，便強撐著傷痕累累的身體和徐曼跳舞。獄卒拉開徐曼，二人淚流滿面，深情吻別。

監獄門外蔣隊長遇到一名自稱是金浩未婚妻的女子宋小春，迫于制度將其趕走。宋小春便找到李南，說自己已經和金浩訂婚，拜托李南救救金浩。

陸之林(李鎬羽 飾)加入中國共產黨，在共產黨小組會議上與上級特派來的老周爭論，力爭要救出金浩。這時共產黨安插在警察局的內線蔣隊長報童忽然回想起中午遇見的宋小春，眾人便找來宋小春密謀拯救金浩的計劃。

宋小春來到警察局門口，向劉宗山下跪希望能見到金浩，最后以死相逼，劉宗山便勉強同意宋小春的要求。宋小春在死囚牢房見到皮開肉綻的金浩，心痛不已，在與金浩的交談時偷偷將寫有行動計劃的紙條遞給金浩。金浩查看紙條時被劉宗山發現，劉宗山立即派人尾隨宋小春來到干成學長的家，逮捕了干成學長。劉宗山提出條件，承諾只要干成提供上海地下組織名單，就可以釋放干成。干成毅然決然地拒絕了劉宗山。劉宗山派人對干成用刑……