義經等人開始在鐮倉平穩度日，身在福原的平清盛每天都在注意靜的動向。而完全沒有察覺到義經和靜之間親密關系的牟慶，勸靜盡快回京都。三郎和次郎告訴牟慶義經和靜正在談戀愛，可惜大老粗牟慶完全沒法理解。　　某天牟慶在海邊遇到大浪差點淹死，被當地漁夫的女兒千島（中島知子飾）所救，在漁夫小屋中恢復意識的牟慶，不小心看到千島正在擦拭身體的樣子，于是生平第一次看到女性肌膚的牟慶動心了，卻害羞地道謝之后飛逃離去。當晚千島的父親到義經等人住的地方，把這件事告訴了義經等人。　　賴朝的妻子政子告訴義經，賴朝打算為他安排婚事，得知是哥哥的意思，義經很苦惱，因為他不想違背兄長，但又愛著靜。看到心愛的人如此為難，靜決定離開此地返京。