義經等人沒有得到賴朝的許可進入鐮倉，只好停留在了腰越。賴朝始終不肯聯絡義經，讓以牟慶為首的一群人因這種冷淡的待遇日益不滿。　　此時已經到達鐮倉的平宗盛及其子清宗見到了賴朝，被逼問唯一下落不明的三件神器中的寶劍的下落，言談之間，宗盛發現賴朝并非大將之才，感到很失望。　　另一方面，賴朝的妻子政子，為了讓女兒大姬見到義經，開始秘密籌謀安排義經進入鐮倉。而義經得知大姬現在抑郁成疾，也很想見見她，但卻不想違背賴朝的意思擅自行動，于是拒絕了政子的要求，政子為此大為惱怒。　　覺得義經對自己兄長過于愚忠，牟慶進言表示希望義經面對現實，義經因此大發雷霆，牟慶也因此很不滿，向義經提出離開的請求，深刻感受到主從之間產生莫大危機的義經，體會到自己和牟慶以及一幫忠心隨從之間深刻的羈絆，于是寫了一封信給賴朝，這就是日本歷史上著名的“腰越狀”。