義經因討伐平家有功，獲得天皇大力賞賜，并決定再給義經升官，但此時義經想到以前天皇要給自己封官時，兄長賴朝極為不滿，因此有很大顧慮。返回京都后，義經帶著奪回的兩件神器晉見天皇。然而最大的煩惱，是回到家以后，得知自己的妻子阿萌和靜已經相處很長一段時間了。此時義經收到賴朝的來信，信中對義經接受這次封官表示理解和贊同，讓義經喜出望外。　　另一方面，賴朝派去跟隨義經打仗的梶原景時(中尾彬飾)回來了，景時向賴朝報告義經打仗時的所有經過，并指出義經作戰時獨斷獨行，根本不會聽從其他將領的意見。此時賴朝得知義經把奪回的神奇還給了天皇，而賴朝認為如今源家已經算是和天皇一方對立，神器回歸就意味著天皇的強盛，己方則會受到嚴重的影響，因此對義經此舉大感憤怒，并命令景時等人不要再跟隨義經。得知這一消息的義經大受打擊，更不明白賴朝為什么對自己生氣。