義經大膽地領導軍隊在暴風雨中渡海，竟然平安到達屋阿波勝浦，于是開始繼續朝向屋島邁進，途中利用各種肢體語言控制大軍前進。平家方面則因來犯的是害死平家大家長的義經，希望可以讓他得到最大的教訓。雙方各岸相望，為了鼓舞士氣，時子一手持扇一手拿釣魚竿乘坐一艘小船出現在海上，并挑釁說你們有本事就射掉這把扇子。為了確立源家軍的威信，義經下令手下一個眼力最好的年輕武士那須與一（今井翼(今井翼 飾)）出來射箭，結果與一不負眾望，射掉了扇子，源家軍頓時沸騰起來了。不過，此時義經還不知道敵人的女兒能子，其實是自己的親生妹妹。　　義經方面的兵力明顯遜于平家軍，他決定采取奇謀獲勝，交戰途中，繼信為了救義經身受重傷，最終不治身亡，多年來和自己同甘共苦的繼信去世了，義經一下子沉浸在了最深的悲痛之中。