民主黨全國大會即將召開，但是第二顆炸彈還是沒有找到，留給亞歷克斯的時間不多了，如果不能找到炸彈，她將會替別人服刑——終身監(jiān)禁。伊萊亞斯來到FBI找亞歷克斯，他渾身是傷。據他所說是今天早上有人故意將他推向車流，要不是同行的人拉了他一把，他早就死了。可是所有學院都在監(jiān)視之下，沒人干這事。不對，有一個人，西蒙！昨天他們扯掉了西蒙的監(jiān)控小組。亞歷克斯立即去西蒙家。西蒙家沒人，但是屋子里有制作炸彈的材料，還有參與大會的人的名單和房間號，難道西蒙真是兇手？　　終于在酒店的一間房子里找到西蒙，他的狀態(tài)很不好，手里還幫著一個炸彈。大家看到這一幕都認為西蒙是兇手，他在故弄玄虛。但是西蒙極力為自己辯解，他是被人陷害的！亞歷克斯選擇相信他。亞歷克斯的信任讓西蒙的狀態(tài)平靜下來了，他一點點分析，說伊萊亞斯才是兇手！伊萊亞斯面對西蒙的指控終于承認了，是他陷害了亞歷克斯和西蒙。可是他只是受人威脅，連他也不知道那人是誰，而且他也不知道第二顆炸彈在哪兒。　　當務之急不是審問伊萊亞斯，而是盡快找到第二顆炸彈。但是FBI搜索了整間酒店，都沒有發(fā)現。西蒙想到了那根炸彈線，是可以耐高溫的，他提出到鍋爐房看看。果然，鍋爐里有一顆炸彈，已經啟動了，警方需要盡快拆除炸彈。在警方拆除炸彈的同時，亞歷克斯準備將伊萊亞斯帶回警局，可是他不愿意去，他選擇了一個決絕的方式——他從窗戶跳下去了！　　炸彈終于在最后一秒被拆除，當警方松了一口氣的同時傳來了一聲巨響，那是爆炸聲！這個炸彈只是誘餌，另一個才使兇手的真正目的——FBI的指揮中心！　　學員們迎來了圣誕節(jié)，有三天假期，大家都有了不錯的計劃，但是米蘭達(安潔紐·艾莉絲 飾)也給他們布置了任務——研究一些沒有偵破的懸案能找出線索最好。亞歷克斯沒有離開學校，但是她發(fā)現當初說要走的幾個女孩子也都沒走，于是大家聚在一起過圣誕。　　大家慫恿亞歷克斯給瑞恩(杰克·麥克勞克林 飾)打電話，她照做了，可是電話里卻傳來了一個女人的聲音，她失落地掛斷了電話。這時哈斯回來了，邀請謝爾比(喬安娜·布拉迪 飾)擔任舞伴，于是大家一起去參加哈斯家的舞會了。哈斯帶謝爾比見了他的母親，兩人相談甚歡。在舞會上亞歷克斯又給瑞恩打電話，卻意外發(fā)現瑞恩和前妻就在舞會上！她很生氣，因為他一直說他在洛杉磯，她不聽他的任何解釋跑開了。哈斯知道了母親答應父親復合的原因是母親參加競選副總統(tǒng)需要一個和睦的家庭，他接受不了這樣的母親！幾個人的不高興不會影響整個舞會的氣氛，大家一起在哈斯母親的帶領下迎接新年的到來。