原來奧康納一直憎恨著FBI，他認為這個組織表面高風亮節，實則骯臟不堪，他要毀了它然后重建一個更好的FBI！為此，他從亞克里斯剛進學院時就開始策劃此事，怎樣嫁禍亞克里斯，偷了西蒙的圖紙，監視他們，讓他們的行動都在他的掌握之中，一切的一切都是他做的！兩次爆炸，死的那么多無辜的人，這個人太可怕了！　　在大家都在找米蘭達(安潔紐·艾莉絲 飾)時，奧康納回到了局里，天哪，他還敢回來。他向亞克里斯分析了米蘭達的作案動機，但是一切都像是在說他自己，只是亞克里斯沒有察覺到。瑞恩(杰克·麥克勞克林 飾)從米蘭達家里回來的路上給亞克里斯打了電話說沒有找到她，他卻發現米蘭達家里有攝像頭，有人在監視她！如果她是兇手根本沒有必要那么做。此時的米蘭達正在奧康納的車后座里綁著，她拼命掙開繩子，想要打開手機，但是奧康納下來發現了，他打暈了米蘭達，身上也沾染了米蘭達的血。這時瑞恩回來了來到停車場，跟奧康納打招呼，奧康納見事情快要敗露，就向瑞恩也下了手。西蒙從米蘭達一周以來的時間線中發現了不對勁，每次神秘人打來電話的時候，米蘭達要么在開會，要么在視察，總之她都有不在場證明。看來兇手不是她。　　大家發現瑞恩也失蹤了，但是監控中他明明到了停車場卻遲遲沒有上樓。亞克里斯發現奧康納不見了，她飛奔來到奧康納的家，發現家里沒人，但是他的女兒回來了。從他女兒的口中得知，奧康納去了華盛頓，炸彈不在紐約，因為他不可能傷害自己的女兒！亞克里斯想起他對自己說的話，肯定奧康納去了匡提科，那里有新一屆學生的畢業典禮。大家馬上趕去了匡提科。他們得在不驚動奧康納的情況下保護學生撤離同時找到他。他們首先找到了瑞恩和米蘭達，瑞恩還好，米蘭達需要馬上救治。亞克里斯很和瑞恩很快發現了奧康納的蹤跡，可是他劫持了瑞恩，雙方僵持著，但是很快亞克里斯和瑞恩配合默契地擊斃了奧康納。但是卻沒有找到炸彈。　　很快炸彈在一個隱秘的地方被找到，還有兩分鐘就爆炸了，找拆彈小組都來不及，在大家想對策時，西蒙趁大家不注意抱走了炸彈！炸彈是他親手制作的，他很清楚這么短時間內根本拆出不了。他制作的炸彈由他來解決。亞克里斯給他打電話他說只有在水下30米以下爆炸，這樣對大家的傷害最小。于是西蒙開著車來到橋上，撞開了護欄，車掉進河里很快沉了下去，不一會水面升起一朵蘑菇云。　　大家為西蒙的死感到很痛心。在西蒙的追思會上，已經成為副總統的克萊爾也來了。亞克里斯找她單獨談話，亞克里斯說看了克萊爾的健康報告，她根本沒有高血壓，可是兇手沒道理讓她換掉克萊爾根本沒吃的藥。唯一的可能就是克萊爾為了贏得選舉與奧康納聯手，發布假炸彈信息來獲得人們關注，但是克萊爾公開表揚亞克里斯后引起了奧康納的不滿，所以他改變了計劃。而這所有的一切都被克萊爾身后的哈斯聽去了。　　亞克里斯沒有回到聯調局，她回到了老家，瑞恩經常來看她，兩人很甜蜜。兩個月后的一個早晨，她正在跑步，卻被人請到了車里。車里的人跟她說愿意給她一份工作，希望她盡快給答復。看來亞克里斯的平靜生活又要被打斷了。 （全劇終）