曹操(陳建斌 飾)趁機大破西涼軍，奪取了西涼，馬超敗走漢中投奔張魯，曹軍大勝。西川成都，太守劉璋聞之張魯將起兵討伐、意圖西川后大驚。別駕張松主動請命去聯合曹操以抗衡張魯，劉璋允之。行前，張松與好友法飲酒，二人皆認為劉璋昏聵，難成大業。張松決定將嘔心瀝血繪成的西川詳圖獻給曹操，以求明主。許昌城內，曹操確立了休養生息的三大政策，以求積蓄力量、徐圖霸業。張松求見曹操，曹操拒不相見。在程昱的再三勸說下，曹操終于同意接見張松。丞相府內，曹操再三羞辱張松。翌日，曹操又令軍隊操演來震懾張松，張松氣憤而走。路上，龐統(杜旭東 飾)帶關張二人迎接張松。劉備(于和偉 飾)對其禮遇有加，張松感慨萬分。