正值日本帝國主義虎視眈眈，中華民族內憂外患之際，中央紅軍結束長征抵達陜北。蔣介石驅使東北軍、西北軍圍剿紅軍，雙方發生激戰。高河娃和滿囤送貨途中遭遇了這場戰斗，并被紅軍誤抓，獨立團長洪劍波問明情況，將其釋放。彭德懷(宗利群 飾)視察前線，看見穿著襯衣的俘虜，一問方知有人扒了俘虜棉衣，頓時怒不可遏，洪劍波被停職。“一二·九”運動爆發，抗日救亡運動掀起高潮。太原街頭學潮洶涌，愛國青年錢繼文發表演說，與姜玉涵(陳潔 飾)一起游行示威。錢繼武(丁軍 飾)率軍警鎮壓學生，混亂之中救出受傷的繼文和玉涵。姜玉涵對繼文由衷欽佩，而對繼武鎮壓學生甚為不滿。紅一軍團某部在寒風中練兵，彭德懷由林彪(東靖川 飾)、聶榮臻(陳姍姍 飾)陪同視察，對紅軍缺衣少食的困境憂心忡忡，但軍隊高層對紅軍下一步的發展方向意見不一。姜開軒從石樓縣義牒鎮趕來太原，錢家掌柜白維明奉東家之命接站，并為錢、姜兩家張羅繼武和玉涵的訂婚宴。錢耀祖在北平撤莊返回太原途中，在火車上遇見日本商人木村一郎。毛澤東(張鐵林 飾)、張聞天(宋運成 飾)、周恩來(梁春書 飾)等十分關切紅軍的經濟困境和戰略走向，召集軍團首長回瓦窯堡討論統一思想。徐海東(趙巖松 飾)、程子華(鐘山 飾)帶來5000銀元給中央紅軍救急。高河娃回到義牒鎮送給未婚妻棗花一只銀手鐲，又給村民們講述在黃河那邊的見聞。鎮長牛世魁因高河娃帶回一條皮帶，以“通紅”罪名將其抓走。