錢繼武(丁軍 飾)在石樓解除圍困后也回家看望父母，因要拿下書房掛著的毛澤東(張鐵林 飾)送的一幅手書，遭到錢耀祖一頓訓斥，父子間、兄弟間產生激烈沖突。錢繼文與兄長徹夜長談，以紅軍抗日救國救民的犧牲精神感召兄長，繼武心靈受到觸動，對紅軍有了新的認識。白維明征得錢耀祖同意，將義牒店鋪的糧食布匹秘密賣給紅軍，運輸這批貨物來到東辛關渡口。這一情況被隱蔽觀察的木村通過望遠鏡盡收眼底，掌握了錢家通紅以便要挾錢繼武的證據。紅一軍團在汾河兩岸、十五軍團在呂梁山區作戰役展開，擴紅籌款取得成績。閻錫山(周舟 飾)到監獄視察，表示對關押的青年學生要用軟化的辦法籠絡人心。身負與東北軍談判重任的李克農過河來向中央匯報，胡耀邦(李陽 飾)和高河娃在渡口迎接，毛澤東、彭德懷(宗利群 飾)等中央領導在郭家掌為李克農接風洗塵。毛澤東、張聞天(宋運成 飾)聽取李克農洛川之行的匯報，決定委派周恩來(梁春書 飾)與張學良(羿坤 飾)進行高層會談。陳賡率紅一師襲擊靈石縣南關火車站繳獲了一車軍火，引起敵人震驚。毛澤東、彭德懷指示林彪(東靖川 飾)、聶榮臻(陳姍姍 飾)相機攻占霍州。周恩來看望生病留守的王稼祥，二人送傷愈歸隊的“歸隊特務團”開赴東征前線。紅軍總部進駐西莊村，看到當地吃水異常困難，毛澤東心系百姓決定挖井，洪劍波帶領人馬炸出了第一眼泉水，取名為幸福泉。洪劍波向毛主席表示要二進石樓城。姜玉涵(陳潔 飾)和棗花跟醫院院長來到西莊，姜玉涵向錢繼文解釋，前些天父親不讓他倆相好的原因，而錢繼文則談起見到哥哥，錢繼武政治態度發生轉變恐怕“愛情傷害親情”，姜玉涵聽了生氣地走開。洪劍波化妝成中央軍二進石樓，與錢繼武在酒店秘密相會，錢繼武贊同紅軍抗日救亡，佩服洪劍波的膽量和人格魅力，洪劍波稱晉綏軍中也有愛國忠義之士。