錢耀祖宴請送來貨款的胡耀邦(李陽 飾)和洪劍波，雙方商定了黃河第一灣里應外合取貨的方案。錢繼武(丁軍 飾)和閻小川(潘宜剛 飾)、楊靜安(王光輝 飾)圍繞這樁買賣唇槍舌劍互探虛實，楊靜安受木村策動執意要和錢繼武去現場驗貨成交。楊靜安又與閻小川在妓院密議，懷疑錢家買賣是一個圈套，閻小川決定第二天率部隊跟蹤錢繼武去現場。毛澤東(張鐵林 飾)、彭德懷(宗利群 飾)分析敵我態勢，指示各部隊在運動中向西靠攏，打通黃河沿岸渡口往來的通道。胡耀邦和洪劍波率紅軍一個營去黃河第一灣禹王廟取貨；錢繼武帶了親信部屬前去禹王廟，楊靜安隨隊行動。對錢繼武產生懷疑的閻小川帶兵追蹤，被早有防備的洪劍波獨立團在中途阻擊；尾隨而去另有所圖的木村也遭了殃。禹王廟里展開一場斗勇斗智的戰斗，楊靜安拔出手槍負隅頑抗終被錢繼武制服。獨立團和義牒游擊隊直取渡口河防，晉綏軍舉起白旗投降，多數人參加了紅軍。洪劍波和錢繼武緊緊握住了對方的手。兩堆篝火熊熊燃起，向黃河對岸發出了放船運貨的信號。對岸接應的紅軍放過了船只，周恩來(梁春書 飾)在黃河岸邊感慨萬千。毛澤東、彭德懷從抗日全局出發審時度勢，下達了紅軍西渡黃河、擴大陜甘蘇區的命令，抗日先鋒軍各部奉命向西靠攏，在運動中尋找戰機。中央軍和晉綏軍加緊追剿，而又暗藏心機。錢繼武起義的團被編為總部獨立二團，葉劍英(鄭仕明 飾)講話后給他們發紅軍服裝。洪劍波和錢繼武兩人了結了一段愛恨情仇，從此結為生死弟兄。幾個人一起喝酒談心，錢繼武也向弟弟錢繼文解開了因姜玉涵(陳潔 飾)而生的心結。閻小川兵敗撤回石樓城，派兵查抄了楊靜安縣長辦公室，搜出錢耀祖寫給楊的那封做生意的信，以此當作楊靜安通紅通共的罪證。