在華北剿共軍事會議上，閻錫山(周舟 飾)與蔣介石的矛盾幾近公開化。張學良(羿坤 飾)對蔣的反共立場有了深入了解，與閻錫山在抗日上達成默契。白維明送姜玉涵(陳潔 飾)進城做錢繼武(丁軍 飾)的工作，二人在石樓街上遭遇楊靜安(王光輝 飾)和牛世魁，楊靜安以給義牒小學經費之名，在辦公室對姜玉涵欲行不軌，錢繼武及時趕到救出了姜玉涵。姜玉涵動員錢繼武棄暗投明，參加紅軍，錢繼武明白了姜玉涵的一番苦心，心里掛念錢家二老的安危，表示需要給他一點時間。紅十五軍團二二三團來到靜樂婁煩一帶，打土豪中陳杰抄沒了高君宇家的財產，發現抄出中共文件，得知真相后趕緊糾正道歉。楊靜安寫了一封揭露錢繼武通紅的密信，派牛世魁持信去太原告狀。錢繼武得知此事，連夜派人出城轉告白維明。胡耀邦(李陽 飾)采取緊急措施，高河娃率游擊隊在半路上設伏，擊斃了牛世魁。劉志丹率紅二十八軍渡過黃河進入山西，與十五軍團在興縣會師。總部向東征紅軍部署，在轉戰中掌控沿河渡口。魯迅和茅盾聲援紅軍東征抗日的電報傳到了總部。洪劍波向春妮(王藝禪 飾)表示槍林彈雨中不能給她完整的家，春妮說上刀山下火海跟定你了。蔣介石4月9日飛抵太原督戰，在軍事會議上重申國民黨“攘外必先安內”的國策，訓示閻錫山和陳誠務必將紅軍殲滅在山西境內。閻錫山陪同蔣介石游覽晉祠，雙方在李氏父子起兵興唐的龍興之地暗藏心機。