紅軍加緊備戰練兵，猛烈擴紅。胡耀邦(李陽 飾)在義牒鎮向群眾宣傳《布告》。兒童團長二毛旦墊高鞋跟報名參軍要打鬼子，賀子珍(國歌 飾)勉勵他長大了再當紅軍。總部即將離開石樓移師水頭，錢繼文回家與父母告別，錢耀祖雖然擔心卻支持兒子。姜開軒以學校需要為由，對姜玉涵(陳潔 飾)參加紅軍反復阻撓，錢繼文上門做通了工作。姜開軒卻說女兒與錢繼武(丁軍 飾)定過親，不讓姜玉涵與錢繼文老在一起。兩個人感情又出現了波折。閻錫山(周舟 飾)到山西大學向師生訓話，吹噓晉綏軍所謂守土有責。張學良(羿坤 飾)和楊虎城觀察時局，寄希望于蔣介石改變不抗日的立場。蔣介石乘專機飛臨西安督陣，由于大霧臨時改飛太原，給閻錫山打氣，同時也向晉綏軍施加壓力。按照紅軍總部的部署，紅一軍團和十五軍團分別集結在郭家掌和大麥郊。錢繼文和姜玉涵的情感因姜開軒阻撓而出現變數，賀子珍決定從中做工作。蔣介石與閻錫山密謀要在孝義、汾陽地區圍剿紅軍主力；中央軍奉命從風陵渡入晉，湯恩伯師北上途中卻為保存實力而止步于臨汾。周恩來(梁春書 飾)在中陽縣三交鎮召開地方工作會議，李富春等參加，推廣胡耀邦在義牒工作隊和毛澤民在三交開展經濟工作的經驗。洪劍波前來迎接周恩來到總部開會。紅軍抗日先鋒軍與蔣閻軍之間一場大戰即將爆發。林彪(東靖川 飾)與聶榮臻(陳姍姍 飾)在地圖前研究和部署兵力，發燒生病的徐海東(趙巖松 飾)圍著被子研究作戰方案。中央政治局在大麥郊召開有軍團首長參加的軍事會議，主要對孝、汾地區兌九峪戰役作了部署。紅一軍團、十五軍團分別進行戰斗動員和部署。