1941年秋，抗日戰爭進入相持階段，日軍停止正面攻勢，而對敵后八路軍的掃蕩卻更加瘋狂，在屢次圍剿不見成效的時候他們把失敗的原因歸結到黃崖山兵工的存在上，決定不惜一切消滅黃崖山兵工廠的武器專家。小鬼子對黃涯山發動了進攻。王教授的實驗一爐鋼還有十分鐘就可以結束，劉部長給了王教授20分鐘的時候。　　太行山八路軍總部命特務團團長呂萬才(呂良偉 飾)被命趕到一線天阻擊小鬼子。呂萬才帶領部隊打退了鬼子的第一波進攻。部下向崗琦建議撤退，崗琦命令部隊發起第二波進攻一定要等到特別挺進殺人隊發出信號。特別挺進殺人隊是小鬼子的另外一股力量。隊長吉川(趙君 飾)帶著從藍家坪方向進攻黃涯山。　　呂萬才叫過張大寶(孫松 飾)問他怎么人數不對。張大寶告訴呂萬才剛才翻山的時候遇到一小股鬼子，人數不多但裝備挺強，那一個排去阻止了。呂萬才有一種非常不好的感覺專家團可能不安全。呂萬才立刻叫上張大寶，焦大鵬(楊駿 飾)，王伏生帶一個排和自己走。吉川進入了黃山涯并且抓了百姓指名要專家團中五人，如果幾人不出來便會殺光所有人。程華君和李立光站了出來。　　呂萬才帶著人還沒到黃崖山便聽到了槍聲，吉川殺死了程教授和李教授。黃干事掩護著王教授撤退，遇到小鬼子的襲擊槍械設計圖落到吉川手中，吉川命小野親自帶隊去抓人。黃干事為了掩護王教授犧牲了，呂萬才趕來時看到王運凱被小鬼子抓了。　　呂萬才立刻做了安排準備營救王運凱。吉川知道王運凱的身份想要勸降王教授。王教授沒有屈服，吉川下令殺了王教授。就在小野動手的時候王伏生救下了王教授。呂萬才和張大寶從兩側向小鬼子進攻。王教授為了搶回小鬼子手里的文件被小野打了一槍，劉部長趕來時王教授快要不行了，王教授還心系著自己沒完成八一式馬步槍的研發工作。王教授告訴劉部長他的學生已經由德國返回中國，代號槍械師，借道上海來太行山，有能力完成余下的研究，以他的才華會走的更遠，王教授請劉部長一定要保護好槍械師。　　專家團三位專家犧牲，呂萬才被停職。總部憤怒的下達命令不惜一切代價消滅崗崎聯隊。日軍為了挽救崗崎聯隊也出了三千五百多人從地向關家垴挺進。關家垴打成了八路軍4個旅一個師與四千多日軍的大會戰，崗崎聯隊還是帶著400多人跑了。王教授犧牲現在所有的希望都在王教授的學生身上。組織上讓呂萬才挑選幾名精捕強將成立特譴小組安全從把帶回槍械師。小組成員除呂萬才外包括偵察營長張大寶，狙擊手王伏生，機槍手焦大鵬，爆破手崔振芳及一名優秀的女發報員劉曉婉(劉敏 飾)。