陸崖舉槍對住純子，他要血債血償，陸崖認定田中(張山 飾)殺害了他父母，純子讓他開槍，她愿意替父親償還罪惡，但陸崖還是沒下手。呂萬才(呂良偉 飾)找不到陸崖后十分著急，陸崖回去后被他指責，呂萬九猜出他去見了純子，陸崖將槍放在桌上，他無法對純子下手，呂萬才提醒他不可以把仇恨發泄在純子身上，盡管陸崖知道純子是善良的姑娘。　　純子回家后憤怒地推開田中的房門，她指責他出賣陸崖的父母，純子否認見到陸崖，田中欣賞她的原則。純子將自己關在房間里割腕自殺，她被人發現后送去醫院搶救，田中趕過去看望，他看著躺在床上的純子感到恥辱。曉婉按呂萬才的話給組織上發報，呂萬才感覺過地平靜也不是好事，他認為危險會在平靜中悄然逼近，老趙提出讓曉婉和他在一起，呂萬才正有此意?！　√猩焦伯a黨指揮部的王部長想盡快找到晉綏軍和上海方面聯絡的秘密，主要是為了給呂萬才等人提供堅強的后盾。指揮部很快搞到晉緩軍和上海聯絡的密碼本，吉川(趙君 飾)向小野問起可疑對象，他仍懷疑呂萬才，小野認為機會不大，吉川讓他多動腦筋。吉川將懷疑呂萬才的原因匯報給田中，他想設一個局。呂萬才的手下被吉川派人抓走，他在門口看到后急忙脫身，杰森(謝君豪 飾)讓他讓了自己的車離開?！　稳f才想讓杰森想辦法救出自己的兄弟，杰森說起特高課的人來找到他，田中給杰森打去電話，呂萬才無法冷靜下來，他要候辦法將消息傳遞出去，只是不知道用什么借口出去，呂萬才想到了秋張(柴鷗 飾)。大寶受刑，他堅持說自己只是一個商人，小野向他說起黃崖山，吉川認為大寶是扛槍打仗的。呂萬才想從杰森家里出去時被人阻止，他只好留下來，他不明白杰森的意思。吉川在田中面前向杰森說呂萬才是八路軍，杰森要看證據，他讓吉川放了大寶?！　∏飶堃妳稳f才一籌莫展，她借倒茶之機和呂萬才聊天，呂萬長將司告訴秋張，秋張準備去找老趙并轉移陸崖。秋張出門時將槍放在包里，杰森帶著田中和吉川來到他家，呂萬才聽到聲音后出門，秋張隨即出去，呂萬才被搜身后沒發現武器。吉川故意在呂萬才面前提起黃崖山，還說他冒充晉緩軍潛伏在上海，吉川對呂萬才步步緊逼。日軍以杰森的名言給晉緩軍發報來求證呂萬才等人的身份，呂萬才打開吉川給信件。