朱重陽(魯諾 飾)讓他媽放心，她聽著兒子的話感覺到高興起來。朱母從醫院出去買東西時被人跟蹤，她在街上買水果時被殺手一槍打死，當朱重陽知道母親出事后急忙從醫院跑出去查看，等他到那里時見母親已死，朱重陽看到字條上寫著漢奸的下場。吉川(趙君 飾)來到醫院提醒他的安全有問題，朱重陽被他欺騙，眼前還出現幻覺。　　吉川派人二十四小時保護朱重陽，朱重陽不知如何是好。朱重陽被醫院里的槍戰嚇得躲在墻角，刺殺他的人被打死一名，另一名見日本人來后急忙逃走，但還是被活捉。吉川趕到后見朱重陽被嚇得直打哆嗦，他將紙條讓朱重陽看，這都是吉川設計的陰謀，目的是逼朱重陽投靠日本人。朱重陽的意志被吉川摧毀，他接過槍后打死了那名被俘的刺客。朱重陽被吉川安排為特工，第一個任務就是尋找槍械師，他做了漢奸。　　吉川將王運凱教授出的演算式交給朱重陽，他想知道槍械師在研究什么，朱重陽說出陸崖在搞試驗，他想知道丟失設備的型號，吉川發現朱重陽的做事風格和他雷同。吉川對朱重陽的工作很不滿意，朱重陽將陸崖下一步需要的材料清單拿給吉川，吉川這才表示滿意。　　伏生買完東西后被小野跟蹤，吉川隨后趕到命人封鎖那里，伏生讓大鵬開車先走，他留下來要燒毀臺賬。日軍突然封鎖街道引起了伏生的警覺，他從窗戶縫隙里看到吉川帶人在下面檢查過往行人。大鵬開車被吉川檢查，伏生開槍掩護大鵬離開，大鵬在車里看到朱重陽坐在日軍車上。日軍攻擊伏生，伏生被包圍，他知道沒有希望，王伏生明白不能因為自己而暴露大家，他犧牲前引爆炸彈，他以粉身碎骨的代價幫陸崖找到最后的材料。　　陸崖聽大鵬說起王伏生犧牲的消息后十分震驚，大鵬沒法救他，小分隊所有的人為了材料可以不惜一切代價，陸崖情緒有些激動，他想出去時被人攔住。呂萬才(呂良偉 飾)回去后聽大寶說起王伏生犧牲的事情，大鵬向他說明原因，呂萬才也感覺到自己有責任。陸崖想出去替王伏生報仇時被呂萬才勸說，他的任務是盡快造出新式武器，葛師父在地下室外面偷聽到他們的談話，還從門縫里看到陸崖。　　葛師爺想到齙牙洪的話，齙牙洪曾出兩萬銀元讓他幫忙扳倒呂萬才。齙牙洪求見吉川，他說呂萬才的秘密就藏在天蟾大舞臺的地下室里，吉川請齙牙洪離開。天蟾大舞臺開業，田中(張山 飾)和吉川也受邀參加，田中給呂萬才介紹了石井。齙牙洪帶人鬧事時被大寶阻止。