呂萬才(呂良偉 飾)和杰森(謝君豪 飾)說懷疑自己人中出了內鬼但杰森已經不想再知道是誰了。杰森告訴呂萬才自己一走他們就會把曉婉放了讓呂萬才立刻帶著陸崖和曉婉走。呂萬才勸杰森不要走但杰森說他累了。　　杰森和秋張(柴鷗 飾)在天蟾內和呂萬才告了別十一要跟著杰森一起離開。幾個人剛出門便遇到槍殺，十一被打死了。　　十一死了陸崖也出來了，這時大寶回來告訴呂萬才石井傳來信如果不交出陸崖就會殺了曉婉。陸崖不想再有人為自己犧牲讓呂萬才把自己交出去。呂萬才讓陸崖冷靜他有辦法。呂萬才讓大寶去回話告訴石井他同意換人。呂萬才的這個想法是所有人沒有想到的。　　石井打電話告訴吉川(趙君 飾)呂萬才同意換人，但只同意把槍械師交給幫會并不是交給日本人，吉川覺得交給幫會就是交給了自己。　　呂萬才帶著大寶和陸崖去見石井，與此同時吉川和小野已經準備好了要抓槍械師并且封鎖了租界的各個路口。　　佟老板(魏宗萬 飾)，四大幫派，石井，齙牙洪都出來了，美枝子驗過陸崖的真身后便帶出了曉婉。石井讓美枝子親自看著陸崖。　　人交換后呂萬才拿出一瓶路易十三送給石井。石井要和大家一分享，石井第一杯要敬佟老板，石井怕呂萬才在酒中作文章，呂萬才沒讓佟老板喝自己干了。喝完酒呂萬才說自己要方便下，石井派人跟著呂萬才。　　出門呂萬才就干倒監視的人開始摳嘴把剛剛喝的酒吐出去，這時屋里喝過酒的人全倒了。　　呂萬才讓大寶和曉婉去找陸崖，但陸崖已經被美枝子和齙牙洪帶走，三個緊追而上。　　押著陸崖的車被杰森和崔振芳攔下了。齙牙洪抱著龍頭棒下車給杰森賠罪。美枝子用槍逼住陸崖。曉婉喊了聲陸崖，陸崖立刻低頭呂萬才干掉了美枝子。　　等著好消息的吉川被喬納斯(蓋吉利 飾)告知石井和四大幫派的人同歸于盡了。吉川憤怒的問喬納斯是誰干的，喬納斯還告訴吉川美枝子也死了。　　兩個人神秘人走進了老趙的聯絡點匯文書局。兩人給老趙帶來了最新任務。　　陸崖這次的任務是研發50近擊炮的炮彈。這次來的兩位同志一位是冶煉工人孫兆喜，一位是車工甄殿榮。陸崖需要一個冶煉爐。