陳明韻(王嘉 飾)(王嘉 飾)根據地址派人暗查柯麗娟的背景資料，企圖控制她的家人，讓柯麗娟的父親以贊同汪精衛和平主義的口吻給女兒寫信。

游擊訓練班的學員被 彭中華(佟瑞欣 飾)分成兩組進行抗戰演習，分別由國民黨魏軍上校和 李本忠(鄭昊 飾)帶組，魏軍對彭中華的教導一直都不信服，但是最終李本忠在彭中華的指揮下大敗魏軍組，魏軍輸得心服口服，對彭中華也改變了看法。

宋子良向美國貸款一事取得成功。同時，在香港，日本和國民黨之間的秘密談判也拉開了序幕，在這場談判中，中方一直避重就輕，態度讓日方不可捉摸，原來，國民黨并非誠心要和日方談判，為的只是要拖延日方的時間。

時任陸軍大臣的東條英機(三浦研一 飾)見香港密談曠日持久而無一進展，終于按捺不住，他拋開內閣，獨自進宮覲見天皇，煽動天皇的戰爭情緒。

為配合香港和談的進行，日本對中國防地發起進攻，意圖以武力迫使 蔣介石(馬曉偉 飾)在談判桌前屈服稱臣。岡村寧次(木村榮 飾)調動武力于1940年5月7日突然對棗陽發動進攻，不出十日，棗陽淪陷。