日本領事河野滿惱怒法國人背信棄義，向中野(周欽霖 飾)下令原地炸毀這批蘇聯援華軍火。 薛岳(張豐毅 飾)決定撤回對通訊處的包圍，盡管如此，他仍對 彭中華(佟瑞欣 飾)運回軍火不抱樂觀。

日寇第11軍的中野特工隊趕到了河內，行動泄密，彭中華決定改變原定運輸路線，從越南直插廣西，定下了明修棧道、暗度陳倉之計。

中野帶人去炸毀倉庫，雙發激戰，彭中華安排十幾輛空車走大門去火車站迷惑敵人，中野果然上當、炸毀了空車途徑的大橋。彭中華在回國路上向 李本忠(鄭昊 飾)解釋起南僑宮歸國服務團，卻不知薛岳聽說日寇炸毀了那批蘇械，臉色鐵青。

彭中華順利將軍火運到長沙，薛岳要重賞彭中華，彭中華婉拒，并指出行動泄密可能是出了內鬼。李本忠被晉升為上校團長，在新兵中發現了力大無窮的傻子，為他取名李大力。

楊水鳳在醫院為戰士唱一些讓人想入非非的歌，被周永蓮教訓。重傷住院的常有福向楊水鳳示愛，二人情投意合，不巧被周永蓮、朱麗珍撞見，眾怒之下周永蓮決定讓楊水鳳離開隊伍。