羅斯福和赫爾國務卿決定禁止航空汽油、鋼鐵、包括廢鋼鐵出口日本。《美日友好通商航海條約》到期失效之日， 蔣介石(馬曉偉 飾)感嘆苦撐待變終于等來了成果。而東條英機(三浦研一 飾)卻大發怒火，決定對重慶政府施以重拳。

思子心切，久子(宋珂欣 飾)應招加入了勞軍慰問團，希望能隨軍到中國再見到兒子和部一O。

阿南惟畿興奮地發現了 薛岳(張豐毅 飾)的弱點：驕狂，立即通知參謀部制定再次進攻長沙的作戰計劃。薛岳評價阿南惟畿為乳臭小兒，參謀長 吳逸志(徐永革 飾)勸他不可掉以輕心。呂云澤(邊輝 飾)匯報截聽到日寇批準進攻長沙的作戰計劃，薛岳馬上召開作戰會議。得知第九戰區已能破譯皇軍密電碼，中野(周欽霖 飾)向波田承諾會盡快送來新的密電碼。薛岳武斷認為阿南惟畿必定會是三路進攻、分兵合擊的老把戲，由此安排了作戰策略。阿南惟畿則料定薛岳驕兵必敗，決定先在大云山佯攻。得知密電碼已被中方破譯，阿南惟畿下令用舊密碼發出一條假電文，國軍截獲的假電文恰好打消了薛岳的最后一絲疑慮。