國藩見清兵全軍復滅，愧受皇恩，欲投江自盡，幸得國荃及時制止，勸他暫且忍辱負重，暫退守駐扎武昌為根據地，休養生息后，再圖反擊。鴻章見武昌城池堅固，決仿國藩的湘軍，在安徽一帶練習鄉勇，組成淮軍，伺機助國藩再起。日綱在戰場上捉拿田芳與張釗，見二人仍執迷不悟，遂將其押至天地會總舵主靈位前，怒殺二人祭列位在天之靈。秀成欲以火藥炸開武昌城墻，怎料國藩料有此一著，派清兵向城墻腳灌水，令秀成全功盡廢，大表沮喪。寶英睹狀好言相勸，二人間感情更進一步。玉成向鍾情于寶英，為博取寶英歡心，私自突擊國藩，終告失敗，負傷而回。寶英雖明白其用心，可惜心有所屬，坦言婉拒其感情，玉成亦甚表諒解。