在毛澤東(唐國強 飾)的指示下，周恩來(孫維民 飾)與赫魯曉夫達成合作協議，蘇聯援助中國制造原子彈。聶榮臻(陳銳 飾)帶隊在青海金銀灘開展核試驗基地建設工作。　　年僅18歲的周秉德從師范學校畢業后成為了一名人民教師，并正式加入中國共產黨。周恩來告誡周秉德不要有自滿情緒，戒驕戒躁，謙虛謹慎，為學生們做出榜樣。　　周恩來出席路晉生、金蓮鳳的婚禮，并給他們題了“互敬、互愛、互助”等16個字。　　泰國政府派出的特使在緬甸駐華大使的幫助下，秘密抵達中國。　　八嬸母寫信要周恩來不要操心她的病情，一定不能忘記自己立下的“吾將公之天下，使四萬萬人共得而仆之，必不負所托也”的誓言。　　八嬸母去世，臨終前將親手縫制的一對袖套托周爾輝交給周恩來。