毛澤東(唐國強 飾)看了基辛格的《聯合公報》很不認同，認為中國臺灣問題不能讓步。周恩來(孫維民 飾)和葉劍英(李世璽 飾)按照毛澤東的指示，也起草了一份《聯合公報》，擺明雙方的根本性分歧。 基辛格質疑擺明分歧等于告訴世界，中國和美國正在吵架。周恩來回應，和平只有經過斗爭才能達到，中美兩國打了這么久的仗，相互隔絕了20多年，分歧是必然，關鍵的問題是如何解決分歧。談判陷入僵局，周恩來請基辛格吃北京烤鴨化解緊張氣氛。 周恩來和基辛格在看完雙方的初稿方案后，重點圍繞中國臺灣問題展開談判。周恩來強調中國的立場：中華人民共和國政府是中國唯一的合法政府；解放臺灣是中國的內政；美國軍隊必須撤出臺灣不能改變。