自己從小最敬仰的李八一(黃俊鵬 飾)犧牲了，寧五原(羅晉 飾)還不能表現出自己的悲憤，他來到酒吧讓索陽(馬可 飾)陪自己喝悶酒。李秋成(曾虹暢 飾)手下的特務又來找索陽的麻煩，寧五原心中的郁悶正無處發泄，他狠狠的教訓了這幫特務。寧五原的兇猛彪悍嚇到了索陽，他這才知道李八一犧牲的事情。寧五原吩咐索陽繼續調查以前天津的事情。鄒一龍主管青龍幫的鴉片生意，為了大賺一筆季明宇(張晞臨 飾)主動要求和竹木合作開辦鴉片廠。

苗姑娘約寧寶林(羅嘉良 飾)在茶樓見面，她知道李八一寧愿死在自己大哥面前，也不愿死在日本人手上，雖然李八一死了但他們的任務還要完成，還需要寧寶林的幫助。寧寶林答應把藥品交給苗姑娘。寧寶林把張雄放了，張雄找到寧五原才知道李八一已死，他愿意為寧五原效勞，因為他曾經答應過李八一，以后他和寧五原就是一個戰壕的兄弟了。日本人和季明宇已經盯上了寧府，蘇明遠(趙立新 飾)建議寧寶林趕快轉移藥品，寧寶林告訴他自己已經把藥品交給了共產黨，蘇明遠懊惱不已。

苗姑娘與寧五原到娘娘廟商量如何運出藥品的事情，日本人昨天大鬧茶樓，寧五原建議苗姑娘換個聯絡站，苗姑娘認為這樣會出賣寧寶林，兩人在對待寧寶林的態度上發生了分歧。昨天李秋成親眼看到苗姑娘派伙計送走李八一，他懷疑苗姑娘也是共產黨，要把苗姑娘抓回來審一審，季明宇非常同意李秋成的想法，他正好要看一看寧寶林的反應。

有人把李秋成要抓苗姑娘的消息告訴了豹哥(張衡平 飾)，寧寶林聽后立即趕往茶樓。李秋成剛把苗姑娘帶出茶樓，寧寶林帶著青龍幫兄弟就趕到了，他們控制了特務捉住了李秋成，寧寶林正要開槍打死李秋成，季明宇卻來了。寧寶林讓季明宇把李八一的尸體交給他，他就可以饒李秋成不死。季明宇知道寧寶林一定會利用李八一下葬的機會轉移藥品，為搶奪藥品他暗地里部署了一個周密的計劃。