寧寶林(羅嘉良 飾)為李八一(黃俊鵬 飾)舉辦了一場(chǎng)隆重的葬禮，季明宇(張晞臨 飾)也來(lái)祭拜李八一，他和寧寶林又發(fā)生了沖突，為了取得季明宇的信任，寧五原(羅晉 飾)趕忙從中調(diào)解。祭拜完李八一，臨走時(shí)季明宇得意的說(shuō)如果李八一不死他還得不到自己想要的東西。季明宇話中有話，寧寶林知道一定出了事。

青龍幫的弟兄正在巷口和娘娘廟聯(lián)絡(luò)站的同志交接藥品，李秋成(曾虹暢 飾)帶著特務(wù)出現(xiàn)了。為了掩護(hù)黃道長(zhǎng)和趙海(劉一辰 飾)安全撤離，崔同志帶著炸彈沖向特務(wù)們，炸彈炸死了不少特務(wù)，崔同志也光榮的犧牲了，藥品被李秋成搶走。當(dāng)寧寶林和寧五原趕到現(xiàn)場(chǎng)，藥品已經(jīng)不翼而飛，今天的行動(dòng)是寧寶林一手安排的，寧寶林曾經(jīng)向苗姑娘保證一切萬(wàn)無(wú)一失，寧五原懷疑寧寶林故意布局殺害地下黨成員，父子二人交起手來(lái)。

來(lái)到軍統(tǒng)局聯(lián)絡(luò)站，寧五原責(zé)問(wèn)蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)為何沒(méi)有去參加李八一的葬禮，并把藥品被搶的事情告訴了蘇明遠(yuǎn)。蘇明遠(yuǎn)聽(tīng)后并不感到意外，寧五原猜測(cè)消息一定是蘇明遠(yuǎn)透露給季明宇的，他感覺(jué)到蘇明遠(yuǎn)已經(jīng)不信任自己了。寧五原追問(wèn)蘇明遠(yuǎn)安插在青龍幫的奸細(xì)是誰(shuí)，蘇明遠(yuǎn)卻拒絕回答。

李八一犧牲了，季曉楠怕寧五原會(huì)出事，她來(lái)到寧府找寧五原，寧寶林告訴季曉楠她和寧五原是兩路人，這輩子他們倆是不可能走在一起的。季曉楠終于在寧五原的別墅找到了他，想起李八一在世時(shí)對(duì)自己的諄諄教導(dǎo)和悉心呵護(hù)寧五原不禁淚流滿面，季曉楠也吹起口琴寄托她對(duì)李八一的哀思。正在這時(shí)兩人聽(tīng)到了一陣敲門聲，不出寧五原所料來(lái)者正是季明宇。原來(lái)季明宇回到家得知女兒出去了，他立即猜到季曉楠一定和寧五原在一起。看到季曉楠衣冠不整的出現(xiàn)在寧五原的家里，季明宇不禁怒火沖天，他告訴季曉楠寧五原是仇人的兒子，讓季曉楠這輩子都不要再和寧五原來(lái)往。

蘇明遠(yuǎn)和季明宇秘密見(jiàn)面，兩人約定好明天下午在天津和河北的交界處交接藥品。張雄把這個(gè)情報(bào)告訴了寧五原，寧五原決定找到兩家交易的電報(bào)稿。警察廳有全天候的監(jiān)聽(tīng)設(shè)備，寧五原打電話讓季曉楠來(lái)幫忙。