李秋成(曾虹暢 飾)綁架了寧雅芝(鄭亦桐 飾)，寧寶林(羅嘉良 飾)帶著豹哥(張衡平 飾)來到警察廳找季明宇(張晞臨 飾)要人，寧寶林已經向內田將軍打了報告，他愿意歸隱山林把幫主的位子讓給季明宇，內田將軍會保證寧家人的安全。

晚上寧寶林和寧五原(羅晉 飾)父子倆在蘇明遠(趙立新 飾)和李八一(黃俊鵬 飾)的墳前喝酒聊天，寧五原說在三個爸爸當中唯一沒想過殺自己的人就是寧寶林，他感謝寧寶林為自己做過的一切。寧五原告訴寧寶林季明宇已經重新找到了軍統靠山，這個潛伏在青龍幫的軍統特務就是姜長老，季明宇坐上青龍幫幫主之位，重慶方面就會讓季明宇做天津市市長。寧寶林告訴寧五原自己絕對不會讓季明宇的陰謀得逞，父子二人商量好了第二天的行動計劃。

傳位大典定會分散季明宇的注意力，寧五原和苗姑娘決定利用這一大好時機把軍火運送出去。李秋成生性多疑，寧五原決定和張雄一起來個聲東擊西引開李秋成的注意力。豹哥打電話把季曉楠引出家門，他銬住了季曉楠的雙手把她帶到了寧家祠堂。季曉楠不相信寧寶林會真的殺死她，寧寶林指著自己面前的幾個牌位告訴季曉楠這些人都是被季明宇害死的，其中有蘇明遠、李八一還有寧五原的母親何杏兒。寧寶林向季曉楠講述了師妹的故事，他恨透了季明宇，他要用季曉楠來換回自己的女兒寧雅芝。

寧五原得知寧寶林抓住了季曉楠，他擔心寧寶林真的會殺死季曉楠便立即趕回寧府。父子倆為季曉楠爭執了起來，在寧五原的堅持下，寧寶林只好答應放了季曉楠，寧五原把季曉楠送到了苗姑娘所在的聯絡站。季曉楠總感覺自己不能跟寧五原在一起，她向苗姑娘打聽杏兒的事情，苗姑娘說寧五原的親生父親就是害死杏兒的人，季曉楠聽后腦袋里出現了一個可怕的想法：寧五原就是她同父異母的哥哥。

寧五原出現在大街上，季明宇命令李秋成嚴密監視寧五原一定要抓住活口。寧五原故意在街上繞來繞去，李秋成突然明白自己上了寧五原的當，自己在追蹤寧五原的同時，共產黨已經把軍火運了出去。氣急敗壞的李秋成帶來寧雅芝做人質逼迫寧五原投降。

與此同時，在竹木的主持下寧寶林和季明宇完成了交接儀式，季明宇得意洋洋地讓寧寶林給自己端茶，寧寶林端著茶杯冷冷地說季明宇未免笑的太早了。