葉雅穎(呂佳容 飾)原本要到吉昌酒館向 老李(何政軍 飾)匯報電話局有特務空門電話的情報，但由于被特務跟蹤，只能暗地托小周帶信，自己則去與羅仁賢約會。而羅仁賢卻因為一個不經意的動作，對葉雅穎產生了懷疑。

老李與劉副官碰面，提供了由內部排查出的特務名單和攪亂份子的名單，并提醒劉副官暫時不要打草驚蛇，并請他轉告劉鄧潘三位將軍，為了川西人民，現在請盡力忍耐，而地下黨方面，也將盡力為三位將軍爭取時間。

葉雅穎走后，羅仁賢回想起兩人交往時的種種跡象，對葉雅穎的身份越發疑慮，他幾經猶豫，撥通了 何琳(甄錫 飾)的電話，但最終還是沒有說出對葉雅穎的懷疑。

呂鴻儒聯系 葉宇飛(郭廣平 飾)，再次以金條為條件向葉宇飛提供情報，葉宇飛答應了。

夜里， 葉澤宏(王奎榮 飾)的車隊遭到蒙面殺手襲擊，侍衛老陳帶隊擊退了殺手，葉澤宏下令全城搜查，找出刺客。然而鄧錫侯的部隊卻與保安廳自衛隊發生了沖突，雙方僵持不下，葉澤宏決定親自與鄧錫侯會面。然而雙方對談并不順利，沖突再次升級。川軍將領和社會名流紛紛出動，聚焦鄧錫侯公館。

得到消息的丁大?；氐秸衽d會將事情告訴許東(李飛 飾)，許東決定帶人救出葉澤宏，但丁大海卻為他提供了另一個計劃。

葉宇飛正在焦急之時，卻被老李告知這一切都是他和葉澤宏、鄧錫侯安排好的，目的就是要讓內斗的假象傳到蔣介石那去。老李下令，配合葉澤宏，演好這出戲。

馬成峰(張晞臨 飾)派何琳試探葉宇飛，葉宇飛則憤然發誓如果父親出事，一定會殺鄧錫侯。

鄧錫侯公館內，一把尖刀插在了鄧錫侯的書桌上……何琳趕到現場，發現了許多不明身份的武裝人員徘徊在鄧公館周圍。