葉宇飛(郭廣平 飾)到保密局上任副站長。呂鴻儒即刻與之接觸，帶著葉宇飛熟悉環境。葉宇飛聽出了呂鴻儒的聲音，就是當時以黃金為代價賣給他情報的人。 何琳(甄錫 飾)以接風為由請葉宇飛吃飯，葉宇飛拒絕了，何琳幾近忍無可忍，領馬斌設計，逼葉宇飛審問保密局在押地下黨員或起義軍官。

葉宇飛和 老李(何政軍 飾)在葉府后院商議何琳的問題，老李建議他與何琳進行適當接觸，以便展開工作。 葉澤宏(王奎榮 飾)正巧路過，將這一切看在眼里。

晚上，馬斌給葉宇飛送來了地下黨員和起義軍官的資料，請他主持刑訊。葉宇飛選擇了起義軍官，但沒有動刑，而是用三民主義與其辯論。這一舉動讓何琳等人摸不著頭腦。何琳找出羅仁賢，要他向 葉雅穎(呂佳容 飾)求婚，藉此滲透進葉家。而呂鴻儒則了解到了葉宇飛調至保密局的原因，決定與他進一步接觸。

王保長向一支國民黨部隊告發了振興會的據點，許東(李飛 飾)等人炸毀了據點，全員出逃。國民黨兵窮追不舍，雙方在野外交戰。許東等人堪堪逃脫，在臨時據點安置了下來。許東進城，向葉宇飛求助，葉宇飛答應相助，老李派小周出城與游擊隊取得聯絡，準備幫助振興會擺脫困境。許東出城時，見到了青梅竹馬翠玉，但翠玉卻不敢相認。

羅仁賢向葉雅穎求婚，葉雅穎答應了他。回家后，葉雅穎將此事告知父母，葉澤宏和葉母對此感到欣喜。