胡宗南和葉澤宏(王奎榮 飾)一同向蔣介石匯報當前局勢，胡宗南主張撤退，而葉澤宏則主張與共軍一戰。而蔣介石則采納了葉澤宏的建議。會后，胡宗南派出刺客，刺殺葉澤宏。

老陳接葉澤宏和葉宇飛(郭廣平 飾)回府，并從丁大海那取走了許東(李飛 飾)的狙擊槍。葉宇飛將狙擊槍帶還給了許東，丁大海也趕來會合。葉宇飛再次勸他們放棄刺蔣，但丁大海卻執迷不悟，依然執意刺蔣。

李振和裴昌會的代表與老李(何政軍 飾)見面，傳達了起義決意，并警告老李葉澤宏可能會遭伏擊。老李立即通知葉澤宏的參謀長帶隊營救。與此同時，葉澤宏和老陳已經遭到伏擊，兩人在街道上與刺客開戰，許東聽到槍聲，前來支援，與老陳一起掩護葉澤宏，參謀長帶領部隊也隨即趕到，刺客被全數擊退。而從現場留下的證據表明，刺客就是胡宗南派來的。葉澤宏向蔣介石匯報此事，蔣介石命令胡總南對葉澤宏的安全負責，胡宗南只得撤銷刺殺小隊。

何琳(甄錫 飾)向馬成峰(張晞臨 飾)提議，建立一支秘密武裝，便于暗殺，馬成峰決定親自挑選成員。

丁大海回到黃埔樓，趁兩名軍官上廁所時，偷走他們的槍，藏了起來。

羅仁賢聯絡何琳，向她透露了中共地下黨的核心成員即將開會，并提供了時間地點，何琳立即招來馬斌，布置計劃，傾巢出動，并令葉宇飛留守站內。

何琳帶領馬斌等特務趕到開會地點，卻撲了空，羅仁賢意識到這是共產黨為揪出天山設下的，強烈要求撤出任務。

另一方面，老李也認定，叛徒就是羅仁賢，立刻派二楞等人進行追捕。

夜里，丁大海拿出偷來的槍，只身一人前往黃埔樓刺蔣，但他還沒來得及靠近黃埔樓，哨兵的槍走火了，黃埔樓便被侍從和保衛部隊圍得水泄不通。

羅仁賢逃到保密局，尋求何琳庇護，葉宇飛也明白了叛徒就是他。