眾妖認為一定是 姜子牙(陳鍵鋒 飾)在背后搗鬼。 蘇妲己喬裝成農婦在市場賣無心菜，一句“人若無心活不了”便讓比干(吳岱融 飾)死去。姜子牙早已料到比干難逃此劫，決定到陳糖觀和武吉(王今鐸 飾)等人會和。

李夫人懷胎三年六個月仍然無法生產，肚子大得出奇。靈珠子進入李夫人體內，李夫人艱難產下一個肉球。李靖(李槐龍 飾)看到肉球，以為 哪吒(張倬聞 飾)真是妖怪，用劍劈開了肉球。一個小孩出現，見了李靖就叫爹爹，李靖不顧夫人勸阻一心要殺了哪吒為民除害，幸得姜子牙趕來阻止，以性命擔保哪吒必成大器，李靖這才作罷，讓哪吒跟著姜子牙學道。女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)讓靈珠子拜在太乙真人門下，命他轉世為人。太乙真人親自護送靈珠子到李府轉世，告訴姜子牙已為孩子取名為哪吒，并贈他乾坤圈和混天凌。

姬發(張迪 飾)遇到假裝受傷的石磯，其謊稱腳傷無法走動，讓姬發扶她去陳塘關。 申公豹(張明明 飾)收集了九十九個人的魂魄，妲己與風 青青(鄭亦桐 飾)施法救活了玉磬。

姜子牙教哪吒使用乾坤圈，馬招弟(姜鴻 飾)卻不合時宜地帶著點心來探班，姜子牙勸馬招弟不要妨礙他們修煉，哪吒與武吉只好到府外修煉。哪吒得意地展示自己的本領，武吉很是羨慕，但哪吒忘記了收回乾坤圈的口訣，乾坤圈越飛越遠，二人慌忙追趕。

姬發和石磯在樹林里的廢屋中稍作休息，石磯欲對姬發下手，正巧被飛來的乾坤圈打中。姬發責怪哪吒打傷石磯，兩人爭執起來。姜子牙趕來，看出石磯是妖，勸說姬發要小心提防。姬發以為姜子牙垂涎石磯美色，二人爭執之時石磯借機逃走。姜子牙三人回到李府，李夫人問起，姜子牙等對白天發生的事避而不談，沒料到姬發竟來到李府，將發生的一切告知李靖。李靖請姜子牙等人出來給姬發道歉，姜子牙一番話有理有據，反讓姬發無言以對。李靖只好罰哪吒。

青青和申公豹找到了石磯，謊稱自己奉了女媧之命滅殷商，但姜子牙處處阻撓，要石磯助他們一臂之力。石磯聯想到今日所見的道士，極有可能就是姜子牙。妲己告訴紂王自己身體不適，需要修煉七七四十九天，同時舉薦了自己的妹妹入宮。紂王無奈只能封玉磬為玉妃，準她入宮。