胡仙兒等人尋找雪山冰蝦，冰蝦卻被賀蘭所養的貓吃了，三妖尋貓。 姜子牙(陳鍵鋒 飾)認為光想聯合南侯之力必須先找赫城主，于是帶著西伯侯親筆書信，和 姬發(張迪 飾)、 哪吒(張倬聞 飾)、武吉(王今鐸 飾)去找赫城主，不料在赫城遇到南伯侯親信高和(康磊 飾)，得知南伯侯本身有意與西岐聯盟共伐紂王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作歇息。

來到赫城的胡仙兒發現姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感應到妖氣橫生，便用女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)石將赫城結界圍住，以防妖孽進入。 蘇妲己三妖不能入城，只得等到姜子牙離開再見機行事。

姜子牙幫赫蘭(殷葉子 飾)救治貓傷，發現貓體內有冰寒之氣。赫蘭卻被姜子牙的才氣深深吸引，高和傷心離開。赫城主得知女兒心思，想把小女許配給姜子牙，不料姜子牙已有妻室，赫城主以南候與西岐結盟一事相要挾，逼迫姜子牙娶赫蘭，并把赫蘭扶為正室。姜子牙恕難從命，只得離開。赫蘭知道此事后，勸阻赫城主以大局為重。

蘇妲己三妖待姜子牙走后已過三日，想必雪山冰蝦已在貓肚子里融化。蘇妲己不甘心計劃又被姜子牙破壞，于是冒充姜子牙、姬發和哪吒進了赫城，殺了赫城主和赫蘭所有人。赫蘭臨死前托付她的貓要為她報仇，貓因此潛入赫蘭身體，找到馬招弟(姜鴻 飾)，潛入了侯爺府。

當夜貓妖成功附身武吉，哪吒以為武吉夢游尾隨，發現他殺了一名衛兵后與武吉打斗在一起，貓妖趁哪吒不備又附身哪吒之時，姜子牙和姬發趕到。姜子牙察覺哪吒有異樣，卻不小心被貓妖的寒冰之氣侵入體內，身體僵硬不能施展功力。姬發用黃鉞將貓妖打傷，貓妖逃走。