姜子牙(陳鍵鋒 飾)不敵三妖的三十六天罡陣，身負重傷， 申公豹(張明明 飾)趁機從姜子牙身上搜得無字天書，才知道元始天尊對他早有提防，更加憤怒，發誓與姜子牙斷絕兄弟之情。姜子牙想要解釋卻因傷重身亡。

申公豹發現無字天書居然真的無字，正在不知所措時元始天尊現身，斥責申公豹雖修煉多年仍然沒有人性，將他與三妖打傷，救回姜子牙并令其復活。元始天尊向姜子牙說明其劫數已過，如今兩人師徒之緣正式開始，元始天尊向姜子牙傳授無字天書，并向其傳授兵法和陣法，委其以封神重任。

紂王聽信費仲(邢琪琦 飾)和尤渾的讒言，因蘇護拒絕讓女兒進宮，便派崇侯虎發兵逼近冀州威脅蘇護。 蘇妲己為了冀州黎民蒼生與伯邑考(季肖冰 飾)斬斷私情，自愿前往朝歌。

申公豹提議三妖用美色誘惑紂王，于是將蘇妲己的魂魄封印在體內，命胡仙兒進入蘇妲己的身體，操控蘇妲己。正當紂王因不滿進獻的美女而發怒之時，蘇妲己進入朝堂并獻上歌舞，紂王大悅，贊嘆妲己國色天香。

與此同時，姜子牙對闡教法術已經融會貫通，元始天尊決定派姜子牙下山，并點破其還會有一段姻緣，提點他要尋找身有八卦圖案，割棄肉身的非封神轉世靈童，同時一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜別師傅，下山開始成其封神大業。