姜子牙(陳鍵鋒 飾)發現貓妖附身的赫蘭(殷葉子 飾)有異樣，赫蘭拔出匕首欲刺殺姜子牙，被眾人阻止。赫蘭質問姜子牙三人殺父之仇，姜子牙解釋并承諾會查個水落石出，赫蘭無奈氣憤離開。馬招弟(姜鴻 飾)嘗試向赫蘭解釋，貓妖還是執意要為城主和赫蘭復仇，并請求高將軍也為赫家復仇。

玉妃為紂王一曲舞畢，聞太師平亂大勝,班師回朝，費仲(邢琪琦 飾)尤渾請紂王前去迎接，玉妃阻攔。聞太師親自參見紂王，并用第三只眼發現了玉妃的真實身份。 申公豹(張明明 飾)三人發現吃掉雪山冰蝦的貓妖在相府，想要趁月夜奪得貓妖的本命丹，借而得到貓妖的功力。申公豹回到宮中，救下了 琵琶精(麥迪娜 飾)玉磬。聞太師質問申公豹，申公豹和玉磬狡辯，獲得聞太師的信任。

貓妖在月圓之夜準備修煉，支開擔心赫蘭的高將軍，修煉時本命丹被胡仙兒偷走。高將軍見姜子牙深夜出門，便跟隨前往。胡仙兒吃下本命丹，以便修煉龍門陣，結果不能抵擋雪山冰蝦的寒氣，本命丹又被貓妖奪回。胡仙兒施展法力將貓妖打死，姜子牙趕到救下貓妖，高將軍趕到誤會姜子牙殺了赫蘭。眾人將赫蘭送回相府，高將軍與姜子牙起了爭執。高將軍、馬招弟為赫蘭守靈，赫蘭因雪山冰蝦而復活，起來嚇壞了馬招弟，眾人扶赫蘭進屋休息。 姬發(張迪 飾)告知姜子牙，赫蘭醒了。姬發向姜子牙訴說了赫蘭事件的來龍去脈。高將軍給赫蘭致傷藥，貓妖再次明志要為赫蘭復仇。

姜子牙施法，利用女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)石，逼走相府中的寒氣，同時命 哪吒(張倬聞 飾)和武吉(王今鐸 飾)看守女媧石。貓妖痛苦不已，即將現出原形，隨光尋找源頭。