姜子牙(陳鍵鋒 飾)帶回金蓮花與玉蓮藕給太乙真人，太乙真人借用蓮花玉藕使 哪吒(張倬聞 飾)復活，哪吒由此功力大增。由此開始跟隨姜子牙斬妖除魔。姜子牙帶著哪吒回來，姜子牙派了一個假扮奇人的任務給馬招弟(姜鴻 飾)。武吉(王今鐸 飾)告訴 姬發(張迪 飾)自己曾在陷空陣里見過鳴哥，姬發起了疑心，但還是不確定。武吉用法術故意試探鳴哥，但鳴哥并未上當，并假裝暈倒，這讓姬發責備武吉，并出去尋找治療鳴哥的藥，此時親鸞火鳳找到鳴哥，告知其為何阻止他們娶翠屏(劉玉婷 飾)，跟鳴哥要好處，鳴哥將兩個妖怪約到了回頭山。

姬發一行來到回頭山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯現身。招弟假扮的奇人最終現身，給予姬發無字天書，讓其跟著無字天書找到奇人釣魚的地方。姬發明白，下山離去。哪吒用法力將奇人與武吉變走，武吉這才發現哪吒復活，奇人就是師母招弟。哪吒告知他們要讓姬發經歷命中注定的劫難才行，所以他們只要跟在后面偷偷保護就行了。姬發下山，遇到親鸞火鳳，哪吒出手相救，姬發一人逃走，鳴哥此時趕來。現出真身。搶走了姬發的玉佩與無字天書，把姬發打成重傷，假扮成他去娶翠屏。

哪吒教訓青鸞火鳳，太乙真人告知青鸞火鳳便是他的風火輪，哪吒高興不已。哪吒成功駕馭風火輪，武吉和馬招弟替他開心。哪吒找到風火輪后，在馬招弟和武吉的陪同下去找火尖槍。姜子牙去找元始天尊，天尊賜予兩件寶物——黃鉞和打神鞭。黃鉞雖然沒有抗衡妖魔之禮，可以用來對付心懷鬼胎的修行之人，天尊指示可贈予姬發，而打神鞭威力無窮，姜子牙完成封神大任時，除了封神榜還需要此鞭。 申公豹(張明明 飾)拿著玉佩，變身為姬發去找翠屏。