林家耀(寇家瑞 飾)雖然辜負吳若云(楊紫 飾)在先，但他畢竟出身顯赫是富家子弟，吳乾坤(王奎榮 飾)勸說吳若云原諒林家耀。吳若云心屬 海貓(楊志剛 飾)，不肯再與林家耀維持婚約。

海貓返回闊別已久的虎頭灣，向父老鄉親們問好，卻受到眾人冷落。海貓漫不在乎，抗起衣物住進自己舍棄多年的家。

吳乾坤得知海貓回到虎頭灣，上門找海貓算賬，吳天旺(趙錦燾 飾)對海貓充滿嫉恨，一進門就舉槍對準海貓。

海貓因為當年不肯娶吳若云為妻，與吳乾坤結下仇恨，吳乾坤喚退吳天旺，與海貓獨處。

海貓忽然返回虎頭灣，吳乾坤猜到海貓與林家耀是一伙的，林家耀曾勸說吳乾坤把自家建成戰地醫院，支援共產黨抗日，吳乾坤當時掏出手槍警告林家耀休想再打吳家的主意。

海貓在吳乾坤面前否認與林家耀是同伙，花言巧語稱，自己重返故地受到上級的指示，保衛虎頭灣百姓的安全。吳乾坤見海貓不像說謊，決定靜觀其變，離去之時叮囑管家送點糧食和油給海貓。

吳天旺原本以來吳乾坤會教訓海貓，結果海貓成了吳乾坤的座上客，又得糧食又得油，吳天旺心有不甘，懷惴一包毒藥，登門造訪向海貓賠禮道歉，謊稱之前因為聽命于吳乾坤，所以才敵視海貓，因吳乾坤與海貓和好，吳天旺決定與海貓化敵為友。

趁著海貓不防備，吳天旺將毒藥撒入鍋中，海貓渾然不知，盛好飯菜，邀請吳天旺入席，吳天旺忽然翻臉不認人，一聲不吭離去。

吳若云從槐花(宣璐 飾)嘴中得知海貓歸來，欣喜若狂上門找海貓，已經離開海貓家的吳天旺擔心吳若云吃撒了毒藥的飯菜，原路返回，站在門外偷聽。

吳若云認定海貓是為了她才回虎頭灣，激動得熱淚盈眶，撲進海貓懷中痛哭。海貓招呼吳若云入席吃飯，吳天旺沖進房中奪過吳若云手中的飯碗，倒到門外，又把一鍋的食物全部倒掉。

海貓與吳若云見吳天旺行為異常，猜到食物中含有毒藥。

入夜，吳天旺在喝邊悶頭喝酒，為未能毒死海貓苦惱，海貓來到海邊找到吳天旺，猜到自己被吳天旺仇視是因為吳若云，吳天旺因愛上吳若云，嫉恨海貓，所以才產生殺意。

海貓挨了吳天旺一頓暴揍，沒有還手，吳天旺回到住處將怨氣發泄到槐花身上，企圖與槐花親熱，卻遭拒絕。槐花懷疑吳天旺已經愛上了吳若云。