吳天旺(趙錦燾 飾)欺騙槐花(宣璐 飾)，謊稱自己想為吳若云(楊紫 飾)出惡氣，所以才仇恨 海貓(楊志剛 飾)。

海貓當年不肯娶吳若云為妻，不但與吳乾坤(王奎榮 飾)結下過節，也傷害了吳若云，吳天旺身為吳家仆人，為吳若云出惡氣也說得過去，槐花對吳天旺一往情深，打消心中懷疑，與吳天旺上床共享魚水之歡。

榮七喪盡天良殺害蛇島兩個女海盜，走投無路投奔吳江海(寧文彤 飾)。當初日軍登上聚龍島，海盜們已經全部撤走，日軍長官麻生立功心切，不甘心白跑一趟，發了一封攻陷聚龍島的電報給高層，如果高層得知海盜們還活著，定然責罰謊報軍情的麻生。

吳江海掏出手槍，決定擊斃榮七，掩蓋海盜還活著的事實。榮七嚇得跪在地上連聲求饒，指天畫地發誓從此以后鞍前馬后效忠吳江海。泥鰍(田璐 飾)曾是吳江海的得力干將，已經死在共產黨手中，吳江海身邊正好缺一個副手，于是收留了榮七。

麻生對虎頭灣的民俗風情充滿興趣，向趙洪勝(王繪春 飾)了解虎頭灣扭秧歌的傳統習俗，趙洪勝為了討好麻生，派出管家坐車回虎頭灣，打算雇傭一批人表演秧歌給日軍觀看。

居住在虎頭灣的百姓們雖然愚昧無知信奉神靈，但也有愛國情懷，不肯做漢奸表演秧歌取悅日本人。

海貓曾經指導趙大櫓(牛北壬 飾)如何取悅趙香月(劉芊含 飾)，趙香月喜歡的是敢作敢當有血性的漢子，趙大櫓為了獲得趙香月好感，當眾指責管家賣國求榮為日本人辦事。

百姓們在趙大櫓的煽動下大罵管家是漢奸，趙大櫓平時畏手畏腳，很少出風頭，在眾人的鼓動下上臺教訓管家。站在人群中的趙香月向趙大櫓點頭示意，支持趙大櫓的行為，趙大櫓興奮不已暴揍一頓管家。

有人提議擊斃管家，趙大櫓已被興奮沖昏了頭腦，奪過管家手中的手槍，對準管家就想扣動扳機。

緊急關頭，海貓趕了過來，阻攔趙大櫓殺掉管家，管家如果死在虎頭灣，所有住戶將會遭到日軍報復，海貓雖然也非常痛恨漢奸，但做事冷靜知道哪頭更重要，說服趙大櫓放走了管家。

在百姓們的咒罵聲中，管家灰溜溜鉆入汽車落荒而逃。返回海陽縣城，向趙洪勝講述去虎頭灣的經過。

趙洪勝認定是海貓煽動百姓們敵視日本人，因海貓是趙洪勝的外甥，而且還是共產黨。趙洪勝暫時忍氣吞聲，不敢找海貓算賬。