海貓(楊志剛 飾)受傷嚴重，全身被燒傷，成了一只“烤貓”。秧歌瘋子(信鵬 飾)拉起板車把海貓送回虎頭灣，林家耀(寇家瑞 飾)與趙香月(劉芊含 飾)聞訊趕來，海貓叮囑眾人暫時不要通知吳若云(楊紫 飾)，他不希望自己在傷痕累累的狀況下見到吳若云。

兩個月后，海貓傷勢愈合恢復健康，踏上久違的故土，找到吳若云教書的地方。吳若云已有兩年有余沒有見到海貓，頓時眼淚橫流，說不出話來。

趙香月有意讓吳若云與海貓獨處，提醒眾人下課。吳若云公私分明，要求眾人繼續聽課，同時讓海貓也坐下來聽課。一堂課上完，海貓與吳若云歡天喜地奔回住處，吳若云一直沒撤下兩年前布置的洞房，神色感概與海貓談起兩年以來虎頭灣發生的事情。

父親吳乾坤(王奎榮 飾)積極支持抗日，讓出一部份房子，給八路軍改建為戰地醫院，不料駐守在當地的陳鎮長不領情，以打土豪的名義逼迫吳乾坤離開生存多年的家園。

海貓聽完吳若云講述的事情經過，憤憤不平，找到陳鎮長，打算為吳乾坤翻案。陳鎮長姿態高傲，一門心思認定吳乾坤是地主豪強。并且勸說海貓與出身地主家庭的吳若云劃清界限。

海貓見陳鎮長是非不分，來了火氣說了一句粗話拔腿就走，穿過院子的時候遇到了吳天旺(趙錦燾 飾)。吳天旺認出了海貓，不冷不熱與海貓打了一聲招呼，海貓對吳天旺冷漠的態度產生了不解。

兩年過去，物是人非，當年癡情于吳天旺的槐花(宣璐 飾)嫁給了八路軍戰士老林(柏杉 飾)，婚后偷偷摸摸與吳天旺偷情。老林早就聽說過槐花在虎頭灣的名聲不好，懷孕流產還與野男人茍合，暗中留了心眼，一天晚上突然返回家中，發現一個瘸子跳窗逃跑。

老林將怒氣發泄到槐花身上，掏出手槍打算擊斃槐花，緊急關頭海貓趕了過來，阻止老林槍斃槐花。老林從同伴嘴中得知海貓也是八路軍，一臉悲憤講述自己婚后不幸的遭遇。海貓聽完老林描繪的奸夫體征，想起了走路一瘸一拐的吳天旺，猜到槐花的奸夫十之八九是吳天旺。

一波剛平，一波又起。偵察班的戰士發現虎頭灣外面出現一支敵軍，在敵軍逃走之時拾獲了一個皮盒子，海貓見多識廣，發現皮盒子是日本人用來裝望遠鏡的，這就說明來歷不明的敵軍極有可能是日軍。