為了攔截二、四方面軍北上，朱紹良召集各路將領開會討論剿共事宜，然而各地方軍閥心里都打著小算盤，誰也不愿傾全力剿共。毛澤東(王暉 飾)時刻關注國內局勢，國民黨的五屆二中全會抗日呼聲很高，蔣介石迫于外界的壓力，不得已提出了抗日的口號。蘇維埃哥老會代表大會召開，彭德懷(黃品沅 飾)親自接見了環縣各區哥老會的頭目，宣傳抗日主張，他誠懇的態度，讓哥老會的人非常感動。何家老大更是為紅軍烈士修墓，以表真心。駐守岷州的魯大昌擺出了與紅軍決一死戰的架勢，他還將藏族土司的侄女桑吉草軟禁在城內，以防土司暗中幫助紅軍，紅軍得知此事后，立刻派出王彩萍(陳禹岍 飾)扮作藏民潛入岷州，伺機救出桑吉草。