蔣介石妄圖用外交手段與日本和談，從而爭取圍剿紅軍的時間。針對蔣介石的做法，中央決定未來先向東發展過黃河，逼閻錫山妥協抗日。接到命令準備撤離同心的彭德懷(黃品沅 飾)再次探訪了一些回族同胞，同時將儲備的糧食全部分發給百姓，令百姓十分感動，而在這次走訪中，老鐵(馬文波 飾)則意外發現，原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強(張鐸 飾)，父子相見，兩人淚流滿面……胡宗南終于沉不住氣開始冒進，毛澤東(王暉 飾)大為欣喜，連忙致電彭德懷，要其抓住戰機，狠狠地痛擊胡宗南，打一場三軍會師后的大勝仗，地點選在了山城堡。此役重要，為了更好地團結三軍，打好這一仗，毛澤東和周恩來(郭廣平 飾)商議，決定讓周恩來親自前往一線慰問大家……